Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

In unserem Artikel vom 31. Juli 2022 hatten wir Ihnen einen Bull Call Spread und einen Bull Put Spread auf die Aktie von Nvidia vorgestellt, um von der historischen positiven Entwicklung dieser Aktie im August zu profitieren. Die allgemeine Marktschwäche und die vom Markt schlecht aufgenommenen Quartalsergebnisse am 24. August 2022 haben jedoch die Aktie diesmal fallen lassen, so dass die Trade-Ideen nicht aufgingen. Mitte August waren ggf. vorzeitige Gewinnmitnahmen möglich, die in Anbetracht der aktuell unsicheren Marktlage grundsätzlich immer infrage kommen sollten.

Für den Monat September stellen wir Ihnen Aktien vor, die historisch gesehen in diesem Monat eine robuste Wertentwicklung bewiesen haben und nur in den seltensten Fällen eine überschaubare negative Performance verzeichneten.

Wie sich die Börsen allgemein in den kommenden Wochen entwickeln werden, ist jedoch ungewiss. Selbst ein statistischer Vorteil für einzelne Aktien könnte nicht ausreichend sein, wenn die Märkte korrigieren sollten. Es ist aktuell auf jeden Fall Vorsicht geboten.

In diesem Artikel fokussieren wir uns auf Strategien, die zwar von einer Aufwärtsbewegung profitieren würden, die aber auch Kursrückgänge abfedern könnten. Mit den richtigen Optionskombinationen lassen sich dafür passende Lösungen finden.

Aktien, die im September eine gute Wertentwicklung aufweisen

In dieser Analyse haben wir für Sie die amerikanischen Aktien herausgefiltert und auf Herz und Nieren geprüft, die die folgenden Bedingungen erfüllen:

  • In den letzten 10 Jahren konnten sie in mindestens 80% der Fälle zwischen dem 1. September und dem 30. September eine positive Wertentwicklung aufweisen.
  • Die schlechteste Wertentwicklung durfte nicht mehr als 6% Wertverlust aufweisen.
  • Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Optionen auf diese Basiswerte sollte mindestens 5.000 Kontrakte betragen.

Wir ziehen in dieser Analyse ausschließlich Basiswerte in Betracht, die an US-amerikanischen Börsen gehandelt werden, da diese Werte die beste Handelbarkeit im Optionshandel aufweisen.

Nach Anwendung der Kriterien wie oben geschrieben stechen 3 Basiswerte heraus:

US TickerNameAnzahl der Monate mit KurssteigerungDurchschnittliche RenditeBester MonatSchlechtester Monat
LUVSouthwest Airlines Company84.2%13.7%-1.9%
BABoeing Company82.8%13.1%-3.8%
WMTWalmart80.2%3.9%-5.9%

Die durchschnittliche Rendite dieser Basiswerte lag in der Vergangenheit im September zwischen 0,20% und 4,2%.

Die schlechtesten Kursentwicklungen beliefen sich je nach Basiswert auf -5,90% bis -1,9%. Eventuelle höhere Verluste könnten zukünftig entstehen. Dies sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden, wenn auf Basis dieser Analyse Trades eingegangen werden.

Wir ziehen die Aktie von Southwest Airlines Company (US Ticker: LUV) für einen Trade näher in Betracht.

Die historische durchschnittliche Rendite von LUV in Höhe von 4,2% qualifiziert diese Aktie für eine potenzielle Trade-Idee.

Die Aktie konnte in den letzten 10 Jahren den jeweiligen September 8 Mal mit einer positiven Kursentwicklung abschließen.

Das Unternehmen wird im September keine Quartalsergebnisse bekanntgeben.

Verlauf von LUV über 1 Jahr

Die besten September Aktien mit Optionen handeln - Bull Call Spread und Bull Put Spread: Kursentwicklung Southwest Airlines Aktie von August 2021 bis August 2022 | Online Broker LYNX

Die Aktie von Southwest Airlines Company entwickelt sich aktuell sehr im Einklang mit dem gesamten Markt. Historisch gesehen bekommt sie im September Rückenwind. Der vorgestellte Bull Call Spread würde von einer Aufwärtsbewegung profitieren. Der vorgestellte Bull Put Spread würde von einer Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung profitieren. Doch auch eine Abwärtsbewegung bis zum Basispreis der verkauften Put Option würde für diesen den maximalen Gewinn liefern. Mit anderen Worten: Mit dem Bull Put Spread muss die Aktie nicht unbedingt steigen, um einen Gewinn zu erzielen.

Mit einem Bull Call Spread auf LUV die mögliche Rendite vervielfachen

Als Strategie eignen sich Bull Call Spreads für Positionen, für die Sie ein klares Kursziel im Visier haben. Bull Call Spreads sind auch insofern attraktiv, dass sie ein begrenztes Verlustrisiko aufweisen.

In unserem Artikel „Der Bull Call Spread: Bei minimalem Einsatz mit steigenden Kursen überproportional verdienen“ erklären wir Ihnen alle Mechanismen zum Bull Call Spread. Der Begriff „Bull“ steht in diesem Zusammenhang für eine Strategie, die auf einen steigenden Basiswert setzt.

Zuerst brauchen wir einen Zieltermin für die Laufzeit der Optionen. Der 30. September 2022 deckt den ganzen Handelsmonat ab und kommt demnach als Verfallsdatum in Frage.

Unser Zielkurs

Dann brauchen wir einen Zielkurs. Wir treffen an dieser Stelle die Annahme, dass die Aktie von LUV um etwa 2,0% im September steigen wird. Der Basispreis des verkauften Calls sollte entsprechend in der Nähe vom gewählten Zielkurs sein, zu dem der Bull Call Spread den maximalen Gewinn liefert. Der Basispreis des gekauften Calls wird unter dem aktuellen Kurs gewählt.

Die LUV Aktie notierte zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Artikels bei 37,20$. Wir wählen einen Short Call mit einem Basispreis von 39$. Der Basispreis des gekauften Calls liegt bei 35$, so dass die Basispreise der Calls den aktuellen Kurs umklammern. Sollte die LUV Aktie bei Eingang des Trades bereits höher oder niedriger notieren, können die nächsthöheren oder niedrigeren Basispreise in Betracht gezogen werden.

Der Trade wird am 1. September 2022 eröffnet.

Der Bull Call Spread als Optionskombination (Long Call + Short Call) wird zu schätzungsweise 2,20$ gehandelt (mittlerer Kurs zwischen Geld- und Briefkurs) und kostet dementsprechend 220$ je Kontrakt (Kontraktgröße: 100). Dieser Kurs kann sich aber je nach Kursschwankungen der LUV Aktie im Minutentakt sehr stark verändern. Der Kaufpreis des Bull Call Spreads ist der maximale Verlust, den Sie mit diesem Trade erleiden könnten.

„Limit“-Auftrag und potenzielle Gewinne

Wenn Sie einen Kaufauftrag für eine Optionskombination platzieren, sollten Sie diesen unbedingt als Limit-Auftrag platzieren und versuchen, zu einem günstigen Kurs zwischen Geldkurs und Briefkurs einzusteigen.

Der maximale Gewinn entspricht der Differenz zwischen den Basispreisen abzgl. des bezahlten Betrags für die Optionskombination: (39$ – 35$) – 2,20$ = 1,80$ beziehungsweise 180$ je Kontrakt. Diesen maximalen Gewinn würden wir erzielen, wenn die LUV Aktie zum Verfallsdatum über 39$ notiert.

Die theoretische maximale Rendite des Bull Call Spreads wäre demnach: 180$ / 220$ = 82%.

Ein vorzeitiger Ausstieg, wenn ein Teil dieser Rendite zu Buche steht (zum Beispiel 30% oder 50%), kann in Betracht gezogen werden.

Aber bitte beachten Sie, dass es sich hier nur um theoretische Werte handelt. Sollte sich die LUV Aktie nicht wie prognostiziert entwickeln, droht auch jederzeit ein Verlust. Sie könnten einen Großteil des Einsatzes verlieren.

Der maximale Verlust entsteht, wenn die LUV Aktie am Ende der Laufzeit unter 35$ bzw. unter dem Basispreis des gewählten gekauften Calls am Tag der Trade-Eröffnung notiert. Daher ist es auf jeden Fall ratsam, auch ein Stop-Loss auf den Trade zu platzieren, zum Beispiel bei 30% oder 50% des Einsatzes.

Die Gewinnschwelle

Die Gewinnschwelle würde sich bei 37,20$ befinden. Notiert die LUV Aktie am Ende der Laufzeit darüber, liefert der Bull Call Spread einen Gewinn.

Vergleichen Sie diesen Bull Call Spread mit dem Kauf eines einfachen Calls mit Basispreis 39$. Die Gewinnschwelle dieses Calls, dessen Briefkurs 0,97$ beträgt, würde bei etwa 39,97$ liegen. Auf diesen Kurs muss die LUV Aktie mindestens steigen, um die Kosten des Calls wettzumachen. Bei einem Kurs von 39$, dem anvisierten Kursziel, wäre der einfache Call nichts mehr wert.

Mit einem Bull Put Spread auf LUV Kursrückgänge abfedern und trotzdem profitieren

Wenn Sie einen eventuellen Kursrückgang der LUV Aktie abfedern möchten, ohne dabei auf eine gute Rendite zu verzichten, bietet sich ein Bull Put Spread an.

Als Beispiel wird ein Bull Put Spread mit den Basispreisen 29$ und 34$, mit einer Prämie von ca. 48$ je Kontrakt und einer Laufzeit bis zum 30. September 2022 in Betracht gezogen.

Die Kontraktgröße der LUV Optionen beträgt 100. Dies bedeutet, dass Sie die Bull Put Spread Optionskombination (Long Put und Short Put) zu mindestens 0,48$ handeln müssten, um die Prämie von 48$ zu vereinnahmen. Die Prämie selbst bietet eine Rendite von umgerechnet 11% (bezogen auf die Margin). Die Rendite ist zwar geringer als die des Bull Call Spreads, sie ist aber immer noch deutlich höher als die durchschnittliche Rendite von +4,2% der Aktie selbst. Dazu kommt, dass Sie mit dem Bull Put Spread eine eventuelle Abwärtsbewegung der Aktie zum Teil abfedern würden.

Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über 34$, realisiert der Anleger die Prämie zu 100% als Gewinn.

Der maximale Verlust beläuft sich auf 452$ und entsteht, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit unter 29$ notiert.

Wie beim Bull Call Spread kann sich die Ausgangssituation für diese beispielhafte Tradeidee schnell radikal ändern, so dass sowohl Basispreise als auch Prämie auf die aktuelle Situation angepasst werden sollten.

Prinzip des Bull Put Spreads

Ein Bull Put Spread ist eine Alternative zum einfachen Short Put, in der das Verlustrisiko und das eingesetzte Kapital klar begrenzt sind. Zusätzlich zum Leerverkauf einer Put Option mit Basispreis 34$ kaufen Sie eine billigere Put Option mit Basispreis 29$, um Ihr Risiko zu begrenzen, wenn die Aktie fällt. Aufgrund des Preisunterschieds zwischen den beiden Optionen erhalten Sie bei der Eröffnung dieser Position immer eine Prämie (ein Credit). Die gekaufte Put Option schützt Sie gegen höhere Verluste im Falle einer starken Abwärtsbewegung.

Der Plan geht auf, wenn die LUV Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 34$ notiert. In diesem Fall können Sie die Prämie von 48$ als Gewinn mitnehmen. Bei einem aktuellen Kurs von ca. 37,20$ verfügen Sie über ein Sicherheitspolster von 8,6% bis zum Basispreis von 34$. Dieses Sicherheitspolster deckt die schlechteste Kursentwicklung der letzten 10 Jahre in einem September-Monat vollständig ab, da die LUV Aktie in den letzten 10 Jahren im September maximal -1,90% verlor. Für diesen Trade empfiehlt sich ebenfalls ein Ausstiegsplan: Sollte die Aktie den Basispreis von 34$ unterschreiten, würde ein vorsichtiger Anleger eine vorzeitige Glattstellung der Position in Betracht ziehen.

Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind ebenfalls jederzeit möglich.

Alles weitere rund um das Thema Bull Put Spread erfahren Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Bull Put Spread: Einnahme-Strategie mit eingebautem Sicherheitsnetz“.

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