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Mit dem Xtrackers MSCI World Health Care ETF können Sie gleichzeitig in bis zu 140 Einzeltitel aus dem Sektor Gesundheit/Pharma aus bis zu 23 entwickelten Märkten investieren.
Informationen zum Referenzindex – MSCI World Health Care Index (USD)
Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex ist der MSCI World Health Care Index (USD), der vom Indexanbieter MSCI veröffentlicht und berechnet wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von großen und mittelgroßen (Large Caps und Mid Caps) Aktiengesellschaften aus 23 entwickelten Märkten. Alle im Index enthaltenden Wertpapiere sind dem Sektor Gesundheit/Pharma zuzurechnen.
Der Index wurde erstmals am 15. September 1999 veröffentlicht und hat eine Basis vom 30. Dezember 1994. Zum Zeitpunkt des 30. November 2023 (letzter Stand des Index-Factsheets) enthielt der Index 138 Einzeltitel. Diese 138 Einzeltitel wiesen eine Gesamtmarktkapitaliserung von rund 7,0354 Billionen US-Dollar auf. (Daten gemäß MSCI World Healthcare Index-Factsheet vom 30. November 2023)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
Der ETF nutzt die vollständig physische Abbildungsmethode. Folglich besteht zwischen den Positionen des ETF-Portfolios und des Referenzindex eine geringe Abweichung.
Die größten Positionen sind mit 6,66 Prozent UnitedHealth Group, mit 6,42 Prozent Eli Lilly, mit 5,17 Prozent Johnson & Johnson, mit 4,65 Prozent Novo-Nordisk, mit 3,78 Prozent Merck & Co., mit 3,74 Prozent Abbvie, mit 2,87 Prozent AstraZeneca, mit 2,82 Prozent Novartis, mit 2,82 Prozent Thermo Fisher Scientific und mit 2,79 Prozent Roche.
Diese Top 10 erreichen eine Gewichtung von 41,72 Prozent. Im vorliegenden Fall kann man aufgrund dieser Gewichtung von einer ausreichenden Diversifikation sprechen. Insgesamt besteht das Gesamtportfolio zum Zeitpunkt dieser Analyse noch aus 139 weiteren Positionen. (Quelle: Angaben gemäß Xtrackers zum Xtrackers MSCI World Health Care ETF vom 28. Dezember 2023)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation
Das ETF-Portfolio besteht zu 100,00 Prozent aus Aktien. Der Währungsanteil des US-Dollars liegt bei 71,74 Prozent. Auf den weiteren Plätzen finden sich der Schweizer Franken mit 7,40 Prozent, der Euro mit 5,36 Prozent, die dänische Krone mit 5,22 Prozent, das britische Pfund mit 4,13 Prozent, der japanische Yen mit 4,12 Prozent, der australische Dollar mit 1,71 Prozent, der neuseeländische Dollar mit 0,17 Prozent und die schwedische Krone mit 0,14 Prozent.
Der Referenzindex ist ein Sektorindex im Bereich Gesundheit/Pharma. Gemäß der Länderallokation entfallen 69,67 Prozent des Portfolios auf Wertpapiere aus den USA. Auf den weiteren Plätzen finden sich die Schweiz mit 7,40 Prozent, Dänemark mit 5,22 Prozent, Großbritannien mit 4,13 Prozent, Japan mit 4,12 Prozent, Frankreich mit 2,58 Prozent, Irland mit 1,91 Prozent, Australien mit 1,71 Prozent, Deutschland mit 1,50 Prozent und andere mit 1,74 Prozent. (Quelle: Angaben gemäß Xtrackers zum Xtrackers MSCI World Health Care ETF vom 28. Dezember 2023)
Xtrackers MSCI World Health Care ETF im Detail
Der ETF kann über die Börse London in US-Dollar erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt nur 0,25 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend. Die Fonds- und die Handelswährung via Handelsplatz LSE ist der US-Dollar.
Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 04. März 2016 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 28. Dezember 2023 ein Fondsvermögen in Höhe von 1,81 Milliarden Euro auf. (Quelle: Xtrackers vom 02. Januar 2024)
Performance langfristig betrachtet sehr zufriedenstellend
Der Referenzindex konnte innerhalb des letzten Jahres 3,81 Prozent steigen, während der ETF um 3,79 Prozent zulegte. Auf Sicht der letzten fünf Jahre lag das Plus beim Index bei 66,27 Prozent, während der ETF ein Plus von 65,45 Prozent erreichte. Die Tracking-Differenz ist mit Gebühren, Währungsschwankungen und Transaktionskosten zu erklären und ohnehin nicht als hoch zu bezeichnen. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex und der ETF gemäß Xtrackes mit dem Stand des 28. Dezember 2023)
Expertenmeinung – Gesundheitssektor weist gegenüber dem Gesamtmarkt langfristig eine Outperformance auf
Der hier vorgestellte ETF nutzt zwar als Referenzindex den in US-Dollar berechneten MSCI World Health Care Index, der insgesamt 23 entwickelte Märkte bündelt, dennoch liegt der USA-Anteil im Schnitt bei rund 70 Prozent oder gar darüber.
Aus diesem Grund wäre einmal in die Historie des marktbreiten US-Index S&P 500 bzw. auf den hier vergleichbaren Sektorindex des S&P 500, den Health Care Select Sector SPDR (Symbol: XLV) zu blicken. Dieser Sektor setzt sich derzeit aus 64 Einzeltiteln zusammen, die im S&P 500 zum Jahresende 2023 eine Gewichtung von 12,62 Prozent aufwiesen. Seit weit über 10 Jahren konnte der XLV gegenüber dem den Gesamtmarkt S&P 500 eine Outperformance erreichen. Im Jahr 2023 konnte der XLV allerdings nur knapp die Gewinnschwelle halten.
Beim MSCI World Healthcare war die Performance in 2023 ähnlich mau, was beim rund 70prozentigen US-Anteil auch nicht wirklich verwundert. Insgesamt wird auch im Sektor Gesundheit/Pharma der Gesamtmarkt vom US-Markt gelenkt. Auch bei MSCI World Health Care Index kann im Vergleich zum Gesamtindex MSCI World auf Sicht von 10 Jahren und auch seit der Indexbasis vom 30. Dezember 1994 von einer Outperformance des Gesundheitssektors gegenüber dem Gesamtmarkt gesprochen werden. Die Darlegung dieser beiden wichtigen Gesundheitsindizes gegenüber ihren Benchmarks soll verdeutlichen, dass es langfristig durchaus lohnenswert ist, sich in diesem Sektor zu engagieren.
Der hier vorliegende ETF, der das Tracking des MSCI World Healthcare Index ermöglicht, kann demnach als sinnvolle und lohnenswerte Beimischung im ETF-Portfolio verstanden werden und eignet sich für eine jahrelange Anlage, sowie für den schrittweisen Vermögensaufbau.
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen bis es zu einer weiteren Konsolidierung kommt, um dann eine Neupositionierung einzugehen. Ein Kauf wäre bei 50,00 US-Dollar möglich und ein erstes Ziel könnte bei 55,00 US-Dollar liegen. Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stop-Loss von 47,50 US-Dollar abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 2.00.
Informationen zum / zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
Quelle:
Select Sector SPDRs; https://www.sectorspdrs.com/mainfund/xlv
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