Deutsche Aktien 2025

Die vergangenen Jahre wurden von unerwarteten Entwicklungen dominiert: Der Corona-Problematik, der Phase der Materialengpässe, dem Ukraine-Konflikt, der Inflation und erheblich gestiegenen Leitzinsen und seit einigen Monaten den über Einfuhrzölle ausgetragenen Handelsstreitigkeiten der USA mit dem Rest der Welt: All das bestätigte die alte Börsenregel „Unverhofft kommt oft“. Doch wer dachte, dass das den deutschen Aktienmarkt in die Knie zwingen würde, irrte sich.

Im März 2024 erreichte der DAX erstmals 18.000 Punkte, im September dann 19.000 Zähler. Im Dezember 2024 fiel die 20.000er-Marke und danach ging es rasant auf ein bisheriges Rekordhoch von 23.476 Punkten. Es wirkt, als könne man einfach jederzeit einsteigen und die Kurse steigen von alleine. Aber wer genauer hinsieht, stellt fest: Nicht alles läuft gut. Viele der Favoriten aus den Jahren 2020/2021 liegen am Boden, notierten teilweise sogar unter den Levels, auf denen ihre längst vergangene Hausse begann. Andere Aktien hingegen, denen man das vor ein, zwei Jahren nicht zugetraut hätte, haussieren und erreichen neue Bestmarken.

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Wie wird das bislang immens volatile Jahr 2025 am Ende in der Liste der Börsenjahre dastehen, als eines der besten Jahre überhaupt … oder nicht? Eines haben die vergangenen Jahre auf jeden Fall sehr deutlich gemacht:

Gerade in schwierigen Börsenphasen gilt es, vor dem Einstieg genau hinzusehen!

Gerade in Phasen wie diesen, in denen die Zukunft von vielen offenen Fragen bestimmt wird, ist es entscheidend, sich sehr genau zu überlegen, wann und wo man am Aktienmarkt investiert. Dabei ist der Trend ein entscheidender Faktor. Aktien, die sich in einem schwierigen Umfeld positiv vom Gesamtmarkt abheben, im Depot zu haben, deren Trend konsequent zu folgen, die Positionen mit Stoppkursen abzusichern und regelmäßig und entschlossen umzuschichten, wenn andere Aktien starke Trends entwickeln, ist unbedingt ratsam. Man sollte in jedem Fall nur die besten, stärksten Aktien im Depot haben und keine tief im Verlust liegenden Fehlkäufe mitschleppen.

Unser Beitrag blickt auf die per Ende April 2025 aus unserer Sicht aussichtsreichsten deutschen Aktien aus den wichtigsten Indizes DAX, MDAX, TecDAX und SDAX. Dazu prüfen wir in diesem Beitrag als Erstes, welche Titel in DAX, MDAX, TecDAX und SDAX wirklich eine überzeugende Performance zeigten. Zum einen ab Beginn des laufenden Jahres, zum anderen über die Zeitspanne von genau einem Jahr.

Entwicklung DAX, MDAX, TecDAX und SDAX Aktien: Nicht alle Indizes laufen stark

Ein Blick auf den reinen Indexvergleich der vier wichtigsten deutschen Aktienindizes über fünf Jahre zeigt:

Seit Herbst 2023 hat sich der DAX von den anderen deutschen Indizes auffällig abgekoppelt. MDAX und TecDAX hingegen fallen durch eine ungewöhnlich schwache Entwicklung auf. Das deutet an, dass internationale Investoren derzeit eine wichtige Rolle spielen, denn sie konzentrieren sich vor allem auf die „Blue Chips“ im DAX, während die Mid Caps und Nebenwerte von ihnen weniger beachtet werden. Das muss jedoch kein Problem sein, zumal:

Die Indizes an sich bieten nur einen groben Eindruck in Bezug auf die Gesamtsituation. Will man sinnvoll am deutschen Aktienmarkt investieren, muss man tiefer gehen und sich ansehen, was innerhalb der einzelnen Indizes gut läuft und welche Aktien man, da im Abwärtstrend, derzeit besser meidet.

Dass es von entscheidender Bedeutung ist, so vorzugehen, sehen wir im folgenden Chart, der den DAX mit einigen der in ihm gelisteten Aktien ab Jahresanfang zeigt. Da sieht man, wie entscheidend es ist, sich gezielt auf die besten Aktien (basierend auf der Performance) der jeweiligen Indizes zu stützen. Ein Index ist immer nur die Summe aus allen in ihm notierten Aktien, letztlich also das rechnerische Mittel der Performance der gut und schlecht laufenden Werte. Warum also nicht gezielt die gut laufenden einsammeln, sprich gezieltes „Stock Picking“ betreiben?

DAX Aktien Performance 2025: Vergleich seit Anfang 2025 und über 12 Monate

Es könnte sich daher lohnen, genauer hinzusehen, anstatt pauschal querbeet einzusteigen. Sehen wir uns dazu zunächst einmal den DAX an. Wie haben sich die DAX-Aktien seit Jahresbeginn und über den Zeitraum eines Jahres entwickelt?

Wir haben in dieser Tabelle zum einen die Performance seit Anfang 2025, zum anderen über zwölf Monate, beginnend mit dem 01.05.2024, dargestellt. Nach Performance sortiert ist die Tabelle anhand der Performance seit 01.01.2025, weil es für eine unmittelbare Kauf- oder Verkaufsentscheidung interessanter ist, wie sich die einzelnen Werte im kurzfristigeren Zeitraum entwickelt haben.

Der besseren Überschaubarkeit halber haben wir hier nur die besten 30 DAX-Aktien in die Tabelle eingefügt. Der DAX umfasst seit September 2021 ja 40 Werte, aber für uns von Belang sind ja nur die aussichtsreicheren DAX-Aktien, daher lassen wir die zehn schwächsten weg, um die Tabelle noch übersichtlich zu halten.

Anhand dieser Tabelle sieht man, wie wichtig es ist, sich auf gezielte Käufe gut laufender Aktien zu konzentrieren, statt querbeet zu kaufen und sich damit zu sehr auf sein Glück verlassen zu wollen. Nur 13 der insgesamt 40 DAX-Aktien (in der Tabelle die Aktien bis Hannover Rück einschließlich) weisen eine Performance auf, die den DAX geschlagen hätte. Alles, was schlechter lief als der Index, vor allem die Schlusslichter, würde im Depot wirken wie ein Klotz am Bein.

MDAX Aktien Performance 2025: Vergleich seit Anfang 2025 und über 12 Monate

Sehen wir uns jetzt die Performance der Aktien des MDAX, des „Midcap-Index“, an. Wir blenden auch hier nur die seit Jahresbeginn 30 Werte mit der besten Performance der insgesamt 50 Aktien ein, ansonsten wird die Tabelle zu unübersichtlich … und da wir aussichtsreiche Kandidaten unter den deutschen Aktien 2025 suchen, braucht es die großen Verlierer ja nicht. Genauso machen wir es auch weiter unten mit den 70 Aktien, die im SDAX gelistet sind.

Per Ende April liegen 27 der 50 Aktien, die im Index gelistet sind, in der bisherigen Jahres-Performance besser als der MDAX selbst. Das wirkt wie ein ausgeglichenes Bild, aber Sie sehen in der Tabelle, dass nur wenige der MDAX-Aktien wirklich stark unterwegs sind. Die sollte man im Depot haben, der „Rest“ wäre ja nur eine Bremse für die Depot-Entwicklung.

Wir sehen zudem, dass einige Aktien, die in der Zwölf-Monats-Performance sehr gut liegen, in diesen ersten vier Monaten des Jahres eher unterdurchschnittlich gelaufen sind, was auf kräftige Schwankungen innerhalb der Index-Werte hindeutet. Eine sehr hohe Volatilität ist für mittelfristige Investments natürlich nicht ideal, das werden wir berücksichtigen, wenn es gleich darum geht, die nach dieser so volatilen Phase stärksten Aktien mit lukrativen Perspektiven aus allen vier Indizes DAX, MDAX, TecDAX und SDAX herauszufiltern!

TecDAX Aktien Performance 2025: Vergleich seit Anfang 2025 und über 12 Monate

Wenn wir uns die hier folgende Performance-Entwicklung der Aktien des TecDAX ansehen, stellen wir fest: Hier haben wir eine positiv zu wertende Breite bei den Kursgewinnern, das Verhältnis der Aktien, die besser als der Index selbst gelaufen sind, zu denen, die aktuell „Underperfomer“ darstellen, liegt bei 18:12. Nichtsdestotrotz wollen wir auch hier jene Werte mit der stärksten Performance innerhalb des TecDAX herausziehen, damit diese sich im unten folgenden Vergleich mit den performancestärksten Aktien der anderen drei Indizes messen können.

SDAX Aktien Performance 2025: Vergleich seit Anfang 2025 und über 12 Monate

Der SDAX umfasst 70 Aktien, die 30 Werte mit der seit dem 01.01.2025 stärksten Performance sind hier in der Tabelle abgebildet.

30 der 70 SDAX-Aktien sind seit Jahresbeginn besser gelaufen als der Index. Und Sie sehen in der Auflistung, dass nur die obersten sieben wirklich starke Gewinne erzielen konnten. Auch hier sollte man also genau hinschauen.

Daher könnte es sich hier ebenso wie bei den anderen Indizes lohnen, einen genaueren Blick auf die fünf stärksten Aktien des jeweiligen Index im Vergleich zu den Gewinnern der anderen Indizes zu werfen, wie wir ihn im nächsten Abschnitt vornehmen. Wie gehen wir dabei vor? Dazu mehr nach der Tabelle.

Wir suchen uns zunächst die jeweils besten fünf Aktien der vier Indizes hinsichtlich der bisherigen 2025er-Performance heraus. Dann durchlaufen diese einen Filter, der wie folgt aussieht:

Unser Top-Aktien-Filter: Wirklich gute deutsche Aktien müssen in allen Bereichen gut sein!

Es gilt, potenzielle Eintagsfliegen, d. h. Aktien, die womöglich nur durch spekulative Rallyes nach vorne getrieben wurden, herauszufiltern. Im Gegenzug suchen wir nach Aktien, die nicht nur in den letzten Monaten überzeugen konnten, sondern auch zuvor … und die auch aus fundamentaler Sicht für ein Investment sprechen würden.

Daher wählen wir die jeweils fünf besten Aktien der vier Indizes hinsichtlich ihrer Performance auf Jahressicht, also im aktuellen Fall über die Zeit vom 01.05.2024 bis zum 29.04.2025, aus, untersuchen dann aber noch fünf andere Aspekte:

Top deutsche Aktien 2025

Das Ergebnis, sortiert nach für die jeweiligen Kriterien vergebenen Punkten (20 Punkte für den besten, 1 Punkt für den schwächsten Titel), sehen Sie hier:

Bedenken Sie bitte, dass es sich bei dieser Auswertung um eine Momentaufnahme handelt. Die Kurse der Aktien, aber auch die Gewinne und Dividenden sind immer in Bewegung. Zudem ist es nicht möglich, bei der Bewertung explizit zu berücksichtigen, dass es je nach Branche auch mal typisch ist, dass die Dividendenrendite niedriger und/oder das Kurs/Gewinn-Verhältnis höher ist als am Gesamtmarkt.

Durch die Bewertung in fünf verschiedenen Kategorien schaffen wir da grundsätzlich einen Ausgleich, aber wenn Sie sich für einzelne Aktien aus unserer Top-Liste interessieren, sollten Sie sich diese Unternehmen trotzdem vorher noch einmal selbst ganz genau ansehen und prüfen, ob Ihnen Branche und Tätigkeitsfeld, Struktur und aktuelle Lage zusagen oder nicht!

Fazit für die deutschen Aktien: In jedem Index finden sich Top-Aktien für das Depot!

Sie sehen, dass sich unsere Top-Titel recht gleichmäßig über die verschiedenen Indizes verteilen. Es gibt nicht „den“ Index, in dem man zwingend die besten Aktien findet. Und die Liste macht auch deutlich, dass es nicht die kurzfristig rasant steigenden Aktien sein müssen, die mittelfristig die meiste Freude bereiten. Es könnte sich lohnen, alles genau anzusehen, sich dann aus der gesamten, großen Auswahl an deutschen Aktien ein Bild zu machen und dann passend zu seiner Strategie und dem eigenen Risikoprofil auszuwählen. Und natürlich ist es sinnvoll, diese Auswahl regelmäßig zu überprüfen, weshalb wir diesen Beitrag in regelmäßigen Abständen für Sie aktualisieren werden!

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