Wir werfen einen Blick auf Bitcoin-Aktien und sehen uns an, ob diese nach dem Absturz lukrative Einstiegschancen bieten könnten. In diesem Artikel finden Sie die aus unserer Sicht Top Ten Bitcoin- und Blockchain-Aktien. Drei der Unternehmen schauen wir uns dabei etwas genauer an.
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- Bitcoins kaufen? Wie Sie von einem neuen Bitcoin-Anstieg profitieren könnten
- Bitcoin-Aktien kaufen: Auf die richtige Auswahl kommt es an
- Welche Bitcoin Aktien und Blockchain Aktien kaufen?
- Liste der besten Bitcoin Aktien
- Top Bitcoin und Krypto Aktien
- Beste Bitcoin Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Fazit: Mit Bitcoin-Aktien aus der zweiten Reihe profitieren
- Sie möchten an der Börse in die besten Bitcoin und Blockchain Aktien investieren?
Bitcoins kaufen? Wie Sie von einem neuen Bitcoin-Anstieg profitieren könnten
Wer von möglichen Kurssteigerungen des Bitcoins profitieren will, der sollte seine Möglichkeiten sorgfältig prüfen. Wer direkt in Bitcoins investieren möchte, der muss sich eine entsprechende Wallet einrichten und nach dem Kauf für eine vor Hackerangriffen geschützte Verwahrung sorgen. Doch nicht nur Hacker stellen eine Bedrohung dar. Auch der Verlust des eigenen Passworts oder plötzliche Regulierungsmaßnahmen seitens der Regierung können zu einem bösen Erwachen führen. Solche Preisverluste würden dann auch Anlegerprodukte wie Bitcoin-Zertifikate oder Bitcoin-Futures oder zukünftig gegebenenfalls auch Bitcoin-ETFs betreffen.
Bitcoin-Aktien kaufen: Auf die richtige Auswahl kommt es an
Sinnvoller als Bitcoins oder Bitcoin-Produkte zu kaufen und vor allem auch unkomplizierter, könnte es weiterhin sein, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die in besonderem Maße vom Bitcoin und anderen Kryptowährungen profitieren. Dabei kommt es besonders auf die richtige Auswahl an, denn viele Anleger mussten aufgrund von übereilten Investments in überbewertete Bitcoin Aktien bereits hohe Lehrgelder bezahlen. Die wenigen börsennotierten Firmen, die sich ausschließlich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen oder beschäftigten, waren in den bisherigen Boomphasen heillos überbewertet. Denn mangels Alternativen drängte viel zu viel spekulatives Kapital in die meist sehr kleinen Unternehmen, die sich ausschließlich auf Kryptowährungen spezialisiert hatten. Der anschließende Absturz dieser hochspekulativen Aktien war ebenso spektakulär wie unausweichlich.
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Welche Bitcoin Aktien und Blockchain Aktien kaufen?
Trotz der heftigen Korrektur ist es nicht einfach, Bitcoin Aktien mit akzeptablem Chance-Risiko-Verhältnis ausfindig zu machen. Auch Regulierungsrisiken sollten unbedingt bedacht werden. Denn falls weitere bedeutende Staaten dem Beispiel Chinas folgen und Bitcoins und andere Kryptowährungen verbieten, droht Anlegern möglicherweise über Nacht großes Ungemach.
Trotzdem gibt es auch weniger riskante Aktien von großen Unternehmen, die einen steigenden Teil ihres Umsatzes dem Boom der Krypto-Währungen wie Bitcoin oder der dahinterstehenden Blockchain-Technologie verdanken. Hält der Krypto-Boom in den kommenden Jahren an, so könnte dies den folgenden Bitcoin und Blockchain Aktien weiter Auftrieb geben. Ihr Anlagehorizont sollte jedoch schon einige Jahre betragen. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Bitcoin-Aktien-Liste von 10 Bitcoin und Blockchain Aktien. Drei der Werte mit außergewöhnlichem Potenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor.
Liste der besten Bitcoin Aktien
| Bitcoin Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings, Inc. | 65,62 | 59,65 | USD | PYPL | US70450Y1038 |
| Robinhood Markets Inc | 6,88 | 9,32 | USD | HOOD | US7707001027 |
| MicroStrategy Incorporated | 6,62 | 527,68 | USD | MSTR | US5949724083 |
| Block, Inc. | 39,94 | 65,04 | USD | SQ | US8522341036 |
| Marathon Digital Holdings, Inc. | 3,05 | 13,70 | USD | MARA | US5657881067 |
| Coinbase Global Inc | 25,69 | 133,76 | USD | COIN | US19260Q1076 |
| Microsoft Corp. | 2.783,46 | 374,51 | USD | MSFT | US5949181045 |
| Riot Platforms, Inc. | 2,84 | 13,77 | USD | RIOT | US7672921050 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 194,22 | 121,39 | USD | AMD | US0079031078 |
| NVIDIA Corporation | 1.155,10 | 467,65 | USD | NVDA | US67066G1040 |
Top Bitcoin und Krypto Aktien
In folgende Bitcoin Aktien und Krypto Aktien könnten Anleger investieren, um vom Krypto-Boom zu profitieren, ohne dabei direkt in die hochvolatilen digitalen Währungen investieren zu müssen:
Nvidia-Aktie: Rechen-Power für Krypto-Miner
Um Bitcoins und andere Kryptowährungen zu „minen“ (herzustellen) sind leistungsstarke Rechner notwendig. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich Grafikchips (GPUs) besonders gut für die aufwändige Berechnung kryptografischer Schlüssel eignen. Die Nachfrage war während des großen Bitcoin-Hypes zeitweise so hoch, dass manche Elektronik-Ketten damals maximal drei Grafikkarten pro Einkauf erlaubten und sogar gebrauchte GPUs Rekordpreise erzielten. Das gehört zwar der Vergangenheit an, aber Grafikkarten-Hersteller wie Nvidia (ISIN: US67066G1040 – Symbol: NVDA – Währung: USD) versorgen die Miner von Bitcoin & Co. als „Ausrüster“ weiterhin mit immer leistungsfähigeren Prozessoren. Das Unternehmen lässt sich also durchaus mit einem Schaufelverkäufer während des großen Goldrauschs vergleichen. Dabei ist es unerheblich nach welcher Digital-Währung zukünftig „gegraben“ wird. Das Spannende an Nvidia ist, dass das weitere Kurspotenzial längst nicht allein vom Bitcoin-Boom oder vom PC-Spielemarkt abhängt, denn vor allem im Bereich der Künstlichen Intelligenz (Artificial Intelligence) nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.
Gewinnvervielfachung erwartet
In den letzten drei Jahren steigerte Nvidia die Umsätze im Schnitt um +31 %, während die Gewinne gleichzeitig um durchschnittlich +25 % zulegten. Für das Geschäftsjahr 2022/23 meldete der Konzern einen Umsatz in Vorjahreshöhe von knapp 27 Mrd. USD, während sich das Ergebnis auf 1,76 USD in etwa halbierte. Doch im laufenden Jahr 2022/23 wurde der Turbo eingeschalten. Laut Analysten sollen bei +103 % höheren Umsätzen von 54,6 Mrd. USD ca. 10,76 USD Gewinn pro Anteilschein erzielt werden, das entspricht einer Gewinnsteigerung von +518 %. Für das nächste Jahr liegt der Analysten-Konsens bei Umsätzen in Höhe von 81,1 Mrd. USD (+49 %) und einem Gewinn in Höhe von 16,71 USD je Aktie (+55 %).
Im Jahr 2022 rutschte die Nvidia-Aktie vom Vorjahreshoch bei 346,47 USD bis auf 108 USD ab. Seither konnte sich die Aktie mehr als vervierfachen und markierte ein neues Allzeithoch von 502,66 USD. Die Aktie ist mit einem aktuellen KGV von 41 (Kurs 444 USD) allerdings nicht wirklich günstig bewertet. Doch marktführende Technologieunternehmen genießen meist einen Bewertungsaufschlag und das ist durchaus gerechtfertigt. Richtet man seinen Blick 3-5 Jahre in die Zukunft, so könnte es sich durchaus lohnen, in den Technologieführer Nvidia zu investieren, dessen Aktie auch zu den 10 besten Artificial Intelligence Aktien gehört. Neue Technologien wie Krypto-Währungen, weitere Blockchain-Anwendungen, das „Internet der Dinge“ und Künstliche Intelligenz verlangen immer höhere Rechenkapazitäten, die Nvidia bereitstellen kann. Anleger sollten für einen Einstieg möglichst einen Rücksetzer abwarten und einen längeren Anlagehorizont haben.
AMD-Aktie: Für spekulative Anleger
Chiphersteller AMD (ISIN: US0079031078 – Symbol: AMD – Währung: USD) hat in den letzten Jahren eine eindrucksvolle Entwicklung vollzogen und auch der Aktie zu einer beeindruckenden Performance verholfen. War die Aktie des IT-Dinos Anfang 2016 noch weniger als 2 USD wert, so kostet diese (nach Höchstkursen von 164 USD im Jahr 2021) heute rund 103 USD. Neben dem Bitcoin lässt sich vor allem die Kryptowährung Ethereum hervorragend mit AMD-Chips minen und das Unternehmen profitiert noch stärker als Nvidia vom Krypto-Mining. Der größte Unterschied zwischen AMD und Nvidia besteht nämlich darin, dass Grafikkartenverkäufe für Blockchain-Anwendungen insgesamt einen höheren Anteil am Gesamtgeschäft bei AMD ausmachen. In Zeiten, in denen Kryptowährungen stark gefragt sind, ist dies ein klarer Vorteil. Gerät der Markt für Digitalwährungen jedoch so wie zuletzt ins Stocken, so wirkt sich die hohe Abhängigkeit entsprechend negativ aus.
AMD-Aktie weiterhin spannend, aber auch spekulativ
Die Geschäftsentwicklung verlief in den letzten drei Jahren mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von +49 % sehr beeindruckend. Dass die Gewinne gleichzeitig überdurchschnittlich um +54 % p. a. stiegen, zeigt, dass sich AMD in einem margenstarken Geschäft bewegt. Im Jahr 2022 sind die Gewinne je Aktie von 2,79 USD im Vorjahr auf 3,50 USD geklettert – ein Plus von +25 %. Die Umsätze stiegen dabei von 16,4 Mrd. USD auf 23,6 Mrd. USD. Für dieses Jahr erwarten Analysten bei einem leichten Umsatzrückgang um -3 % auf 22,8 Mrd. USD einen Gewinn von 2,76 USD je Aktie, ein Minus von knapp -21 %. Im Jahr 2024 werden dann bei 27,5 Mrd. USD Umsatz (+21 %) ca. 4,15 USD (+50 %) Gewinn je Aktie erwartet.
Auch AMD ist nicht gerade günstig bewertet. Das profitable Wachstum der letzten Jahre hat nach der vorangegangenen Krisenzeit allerdings dazu geführt, dass auch die Kapitaldecke mittlerweile sehr stark ist. Auf dem aktuellen Kursniveau von ca. 103 USD, deutlich unter dem Allzeithoch von 164,46 USD, könnte die AMD-Aktie für längerfristige Neueinstiege durchaus interessant sein.
Microsoft: Blockchain-Wegbereiter
Das Rückgrat von Kryptowährungen (Krypto = versteckt, geheim) wie dem Bitcoin bildet die sog. “Blockchain”-Technologie. Microsoft (ISIN: US5949181045 – Symbol: MSFT -Währung: ZSD) hat über die Azure-Cloud einen Service aufgebaut, mit dem Rahmenbedingungen für Blockchain-Anwendungen geschaffen werden. Seit der Markteinführung des ersten Ethereum Blockchain Service im November 2015 zählt Microsoft zu den Vorreitern auf dem Markt. Azure unterstützt mehrere Blockchain-Protokolle und kann beispielsweise rechtlich bindende „Smart Contracts“ (intelligente Verträge) implementieren. Dabei handelt es sich um Computerprotokolle, die Verträge abbilden und überprüfen oder die Verhandlung oder Abwicklung eines Vertrags technisch unterstützen. Dadurch wird eine höhere Vertragssicherheit gewährleistet als beim traditionellen Vertragsrecht. Smart Contracts können zum Beispiel in der digitalen Rechteverwaltung Copyright-Lizenzen oder Finanztransaktionen abbilden. Parallel zu Azure baut Microsoft mit dem Coco Framework auch eine Blockchain-Umgebung für Unternehmen auf. Coco steht dabei für Confidential Consortium, also „vertrauenswürdiger Zusammenschluss“ und soll Unternehmen Blockchain-Netzwerke ermöglichen, die deren Anforderungen an Leistung, Vertrauenswürdigkeit und Corporate Governance erfüllen.
Wachstum auf hohem Niveau: Aktie fair bewertet
Für seine Größe verzeichnet Microsoft nach wie vor starke Wachstumszahlen. So stieg der Umsatz des Softwaregiganten in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um +15 %, während die Gewinne überproportional um +18 % zulegten. Analysten erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 beim Umsatz ein Wachstum von +11 % auf 235,3 Mrd. USD und beim Ergebnis einen Zuwachs von +12 % auf 10,96 USD je Aktie. 2024/25 soll das Umsatz- und Gewinnwachstum dann erneut zweistellig ausfallen: Bei einem Umsatz in Höhe von 266,7 Mrd. USD (+13 %) wird ein Ergebnis in Höhe von 12,62 USD (+15 %) erwartet.
Die Blockchain-Technologie ermöglicht neben dem Bitcoin eine Vielzahl an weiteren Anwendungen, die das Potenzial haben, unser zukünftiges Leben grundlegend zu verändern. Bei einem Investment in Microsoft geht es nicht um den Bitcoin, sondern vielmehr um die dahinterstehende Technologie. Deshalb ist die Microsoft-Aktie wahrscheinlich die konservativste der drei vorgestellten Aktien, um von den Themen Bitcoin und Blockchain zu profitieren. Mit einem erwarteten KGV von 27 für das kommende Geschäftsjahr ist die Aktie fair bewertet.
Beste Bitcoin Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Bitcoin Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 121,39 | 60,05 | 132,83 | 87,42 % | 3,00 % | 61,90 % | 474,76 % |
| Microsoft | 374,51 | 219,35 | 384,30 | 56,16 % | 11,66 % | 46,86 % | 245,11 % |
| Riot Platforms | 13,77 | 3,25 | 20,65 | 306,19 % | 17,59 % | 177,62 % | 682,39 % |
| Marathon Digital | 13,70 | 3,11 | 19,88 | 300,58 % | 36,59 % | 98,26 % | 490,52 % |
| Block | 65,04 | 38,85 | 89,97 | 3,50 % | 2,49 % | -4,61 % | 2,41 % |
| Coinbase Global | 133,76 | 31,55 | 134,33 | 277,96 % | 107,22 % | 180,60 % | — |
| MicroStrategy | 527,68 | 132,56 | 535,21 | 272,73 % | 74,65 % | 154,99 % | 316,45 % |
| NVIDIA | 467,65 | 138,84 | 505,48 | 220,00 % | 18,91 % | 177,11 % | 1.090,63 % |
| Robinhood Markets | 9,32 | 7,57 | 13,23 | 14,50 % | -0,21 % | -6,71 % | — |
| PayPal | 59,65 | 50,25 | 88,63 | -16,25 % | -6,74 % | -20,10 % | -29,15 % |
Fazit: Mit Bitcoin-Aktien aus der zweiten Reihe profitieren
Im Bitcoin- und Blockchain-Universum gibt es zweifellos zahlreiche „Hot Stocks“ wie Coinbase, Microstrategy, Bitcoin Group oder Overstock. Zocker-Aktien, die bei Spekulationswellen im Einklang mit dem Bitcoin-Preis meist stark ansteigen und bei Rückgängen anschließend oft noch stärker korrigieren. Um sich an solche „heißen Eisen“ heranzuwagen, sollte man schon über etliche Jahre Börsenerfahrung verfügen und zudem sehr risikofreudig sein. Wem die immensen Schwankungen dieser Werte zu hoch sind, für den sind Bitcoin- und Blockchain-Aktien aus der zweiten Reihe interessant, selbst wenn bei diesen Werten im Gegensatz zu den sogenannten „Bitcoin Pure Plays“ nur ein gewisser Umsatzanteil auf Krypto-Technologien entfällt. Um im Bild zu bleiben: Während Nvidia und AMD Ausrüstung und Schaufeln an die Goldgräber verkaufen, vermietet Microsoft Wohnraum an Bergleute, verpachtet Ländereien und vergibt verschiedenste Explorationslizenzen.
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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (11.09.2023); https://finance.yahoo.com/
Nvidia IR-Webseite (11.09.2023); https://investor.nvidia.com/Home/default.aspx
AMD IR-Webseite (11.09.2023); https://ir.amd.com/
Microsoft IR-Webseite (11.09.2023); https://www.microsoft.com/en-us/investor
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