Die besten Dividenden-Aktien Deutschlands 2023

In Zeiten des Ukraine-Konflikts und hoher Inflationsraten suchen Anleger nach attraktiven Anlagemöglichkeiten. Insbesondere Aktien mit hoher Dividendenzahlung gehören hier dazu.

Wir stellen Ihnen daher in diesem Artikel, die zehn besten deutschen Dividendenwerte vor, denn „nach der Dividendensaison ist vor der Dividendensaison“. Bei diesen Aktien dürfen Sie trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten auch im kommenden Jahr 2024 mit einer attraktiven Ausschüttung (Aktien-Dividende) rechnen.

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Rekord-Dividendensaison im Jahr 2023

Im Jahr 2022 haben die deutschen Aktiengesellschaften trotz einiger Schwierigkeiten mit den Lieferketten so viel Gewinn erwirtschaftet wie noch nie. Nach Berechnungen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DWS) betrug die Höhe der deutschen Dividenden im Jahr 2023 insgesamt 75 Mrd. EUR. Damit schütteten die in den Segmenten Prime Standard, General Standard und Freiverkehr gelisteten Aktiengesellschaften rund 9 Prozent mehr aus als im Vorjahr. Die Sonderdividende von VW in Höhe von 9,5 Mrd. EUR blieb in der Betrachtung ebenso außen vor, wie die 2,5 Mrd. EUR hohe Dividende von Linde, die aufgrund des Delistings in Deutschland nicht mehr zu den deutschen Ausschüttungen gezählt wird. Kürzungen gab es vor allem in der Immobilienbranche. Die neun in den deutschen Indizes vertretenen Immobilienwerte verringerten ihre Ausschüttungen von 2,3 Mrd. EUR im Vorjahr auf 0,8 Mrd. EUR.

Für das Jahr 2022 hatten die 40 DAX-Unternehmen ca. 52 Mrd. EUR an Dividenden bezahlt und damit ca. +3 % mehr als im Vorjahr. Ohne den DAX-Ausstieg von Linde hätte die Steigerung sogar ca. +7 % betragen. Bei einer Gesamtmarktkapitalisierung in Höhe von ca. 1,5 Bio. Euro kommt der DAX 40 Index damit auf eine starke Dividendenrendite von knapp 3,5 %. Die Rendite liegt damit über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 3,3 % und noch deutlich oberhalb der Rendite von zehnjährigen deutschen Bundesanleihen, die mittlerweile bei +2,46 % rentieren. Deshalb gilt auch weiterhin: Wer als Aktionär zuverlässigen, krisenfesten Dividendenzahlern treu bleibt, muss nicht so sehr auf Kursschwankungen achten und könnte trotzdem auf entspannte Weise ansehnliche Renditen erzielen. Wer genau hinschaut, der kann auch die ein oder andere Dividendenperle unter den deutschen Aktien ausfindig machen.

Welche deutschen Dividenden-Aktien kaufen?

Besonders attraktiv sind unter den deutschen Standardwerten Dividendenzahler, deren Ausschüttungen seit Jahren steigen oder die zumindest zuverlässig stabil sind. Im Folgenden finden Sie die zehn besten deutschen Dividendenwerte, von denen wir Ihnen anschließend drei näher vorstellen.

Liste der besten Dividenden-Aktien

Top-Dividenden-Aktien Deutschland

Mit den folgenden Dividenden-Aktien könnten Sie attraktive Dividendenrenditen mit deutschen Aktien erzielen.

Allianz SE: Verlässlicher Versicherungskonzern

Die Allianz (ISIN: DE0008404005 – Symbol: ALV -WKN: 840400) ist im DAX einer der verlässlichsten Dividendenzahler. In den letzten zehn Jahren wurde die Dividende neunmal erhöht und nur im Corona-Jahr 2020 stabil gehalten. Der Versicherungskonzern plant, die aktuelle Ausschüttungsquote von 50% des Jahresüberschusses auch in Zukunft beizubehalten. Außerdem kauft die Allianz regelmäßig eigene Aktien zurück. Der Konzern hat seit dem Jahr 2017 acht umfangreiche Aktienrückkaufprogramme im Gesamtvolumen von 11,5 Mrd. Euro durchgeführt. Rückkäufe erzeugen eine zusätzliche Nachfrage nach der Aktie und erhöhen gleichzeitig den rechnerischen Gewinn je Anteilsschein.

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorjahr um +5,6 % angehoben und es wurde eine Dividende in Höhe von 11,40 Euro je Aktie gezahlt. Für das Jahr 2023 rechnen Analysten mit einer abermals erhöhten Ausschüttung von 12,10 EUR. Auf dieser Schätzung basierend errechnet sich beim derzeitigen Aktienkurs von 215 Euro eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite von 5,6 %. Die Dividende des Versicherungsriesen dürfte auch in den kommenden Jahren sehr attraktiv bleiben.

HV-Termin: 04.05.2023

Deutsche Telekom AG: Größter europäischer Telekom-Konzern zahlt 3,75 % Dividende

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508 – Symbol: DTE – WKN: 555750) ist mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Mrd. Euro das größte Telekommunikationsunternehmen in Europa. Deshalb ist der Konzern im DAX notiert, seit Ende 2018 aber auch gleichzeitig im TecDAX. Vor allem die US-Tochter T-Mobile US bereitete den Aktionären zuletzt Freude: Innerhalb der letzten neun Jahre wurde die Kundenzahl von 30 Mio. auf über 110 Mio. gesteigert. Auch deshalb sollte bei der Deutschen Telekom die Dividende für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr erneut steigen. Analysten erwarten eine Anhebung um 5 Cent auf 0,75 Euro.

Gemäß seiner Dividendenpolitik hat der Bonner Konzern für die kommenden Jahre eine Mindest-Dividende in Höhe von 0,50 Euro angekündigt, so dass Anleger auch in Zukunft eine ordentliche Dividende erwarten dürfen. Die erwartete Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 entspricht bei einem Aktienkurs von ca. 20,00 Euro immerhin einer Rendite von 3,75 %.

HV-Termin: 05.04.2023

Siltronic AG: Wachstum & Dividende

Im MDAX sowie im TecDAX gelistet ist das Münchener Unternehmen Soltronic AG (ISIN: DE000WAF3001 – Symbol: WAF – WKN: WAF300). Der Hersteller von Wafern aus reinstem Silizium mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm zahlte seinen Aktionären 2023 für das vergangene Jahr so wie bereits im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie. Auch für das Jahr 2023 wird seitens Analysten mit einer gleichbleibenden Ausschüttung gerechnet. Bei einem Aktienkurs von ca. 70 Euro liegt die Dividendenrendite damit bei 4,3 %.

Siltronic ist damit einer der wenigen Wachstumswerte unter den Top-Dividendenzahlern. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das Halbleitergeschäft sehr zyklisch ist und sich dies in hohen Schwankungen des Aktienkurses niederschlägt. Von den Höchstständen des Jahres 2021 bei ca. 147 EUR ist die Aktie derzeit weit entfernt. Die derzeitigen Kurse könnten auch für Dividendenjäger eine Einstiegsgelegenheit darstellen.

HV-Termin: 04.05.2023

Beste deutsche Dividenden Aktien Vergleich: Liste nach Performance

Auf Dividenden zu setzen könnte sich lohnen

Vergleicht man den DAX-Performance-Index, der jedem Anleger als DAX ein Begriff ist, mit dem weniger bekannten DAX-Kursindex (kurz K-DAX), so wird deutlich, welchen Unterschied Dividenden bei der langfristigen Vermögensbildung machen. Bei der Berechnung eines Performance-Index wird nicht nur die Kursentwicklung der enthaltenen Werte berücksichtigt, sondern auch Dividenden. Deshalb zeigt der Vergleich der beiden Indizes, welchen Anteil Dividenden an der Gesamtrendite haben. Während der K-DAX Anfang Juli 2023 bei etwa 6.3600 Zählern stand, notierte der DAX-Performance-Index bei ca. 16.000 Punkten. Wer Dividenden reinvestiert hat, konnte in den vergangenen 35 Jahren also schöne Zinseszinseffekte erzielen, denn beide Indizes waren 1987 mit 1.000 Punkten gestartet. Eine Dividendenstrategie, bei der auf besonders hohe Renditen geachtet wird, vergrößert diesen Effekt entsprechend und macht langfristig einen enormen Unterschied.

Sicherer Hafen Dividendenwerte

Unternehmen, die nachhaltig Gewinne erwirtschaften und ihre Aktionäre am Erfolg beteiligen, gehören in jedes Depot. Zahlreiche Studien belegen, dass Unternehmen, die ihre Anleger regelmäßig am Erfolg beteiligen, langfristig die höchsten Wertzuwächse verzeichnen. Und selbst wenn es an der Börse wieder mal etwas unruhiger werden sollte, sorgen die Dividenden für eine Begrenzung der Kursrisiken. Das gilt besonders für Werte mit einer überdurchschnittlichen Rendite. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um moderat wachsende Unternehmen mit einem etablierten, stabilen Geschäft. Im Vergleich zu Wachstums- und Technologieunternehmen ist der Investitionsbedarf geringer, was dem Vorstand Spielraum für höhere Ausschüttungsquoten gibt. Gibt es dennoch Wachstumspotenziale, umso besser!

Den Blick in die Zukunft richten

Allerdings sollten sicherheitsorientierte Anleger genau hinschauen, wenn eine hohe Dividende bezahlt wird. Immer wieder gibt es Fälle, in denen die Ausschüttungsquote nicht nachhaltig ist. Beispielsweise wenn Dividenden nicht aus Gewinnen stammen, sondern aus Rücklagen der Unternehmen bezahlt werden. Oder die Dividendenrendite nur deshalb so hoch ist, weil die Aktie aufgrund eingetrübter Geschäftsaussichten stark gefallen ist. In beiden Fällen drohen zukünftige Dividendenkürzungen oder gar -streichungen. Achten Sie also darauf, dass Sie möglichst nicht in Firmen investieren, die sich erkennbar auf dem absteigenden Ast befinden oder deren Dividenden von der Substanz zehren. Denn solche Unternehmen werden sich üppige Ausschüttungen meist nicht dauerhaft leisten können.

Fazit für die Top-Dividenden-Aktien in Deutschland

Nicht nur die Höhe der Dividende ist entscheidend. Im Corona-Jahr 2020 wurde deutlich, dass auch hohe Dividendenrenditen ihre Tücken haben können. Wer damals beispielsweise auf die seit Jahren stabilen und konstant hohen Renditen von Automobilherstellern oder Ölkonzernen gesetzt hatte, verzeichnete vorübergehend nicht nur Dividendenkürzungen oder -streichungen, sondern zwischenzeitlich auch heftigste Kursverluste. Anschließend kletterten die Kurse dann wieder und erreichten sogar neue Höchststände. Generell gilt: Industriezweige, die kaum noch wachsen, weil beispielsweise der Markt weitestgehend gesättigt ist, bezahlen oft relativ hohe Dividenden, die nicht selten auch an der Substanz des Unternehmens zehren. Das gilt beispielsweise für Unternehmen aus den Branchen Telekommunikation, Einzelhandel oder Energieversorgung.

Bei einer allgemeinen Krise ist die Dividende dann der erste Ansatzpunkt für Kürzungen oder Streichungen. Trotzdem lassen sich auch für die kommende Dividendensaison 2024 erstklassige Aktien mit attraktiven Dividendenrenditen finden, zum Beispiel unter den von uns vorgestellten Unternehmen.

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Quellen:
DSW: Dividenden 2023: Und wieder ein Rekord – Schiffe vor Autos, Betongold wird zu Katzengold (04.07.2023); https://www.dsw-info.de/presse/pressemitteilungen-2023/dividenden-2023-und-wieder-ein-rekord-schiffe-vor-autos-betongold-wird-zu-katzengold/
Ideas Magazin: DIVIDENDENAUSBLICK 2023 – DAX-DIVIDENDEN ÜBERRASCHEND AUF REKORDNIVEAU (04.07.2023); https://www.ideas-magazin.de/2023/ausgabe-252/titelthema/#:~:text=Die%2040%20DAX%2DUnternehmen%20haben,Prozent%20f%C3%BCr%20das%20Gesch%C3%A4ftsjahr%202022.
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (04.07.2023); https://finance.yahoo.com/
Allianz IR-Webseite (04.07.2023); https://www.allianz.com/de/investor_relations.html
Deutsche Telekom IR-Webseite (04.07.2023); https://www.telekom.com/de/investor-relations
Siltronic IR-Webseite (04.07.2023); https://www.siltronic.com/de/investoren.html

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Wendelin Probst

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