Hybridantrieb oder Elektromotor klettert auf globaler Ebene weiter von Jahr zu Jahr. Um geeignete Akkus bauen zu können, werden unter anderem enorme Mengen Lithium benötigt. Es ist daher kein Wunder, dass Lithium-Aktien an der Börse seit Jahren ein heißes Thema sind und hohe Kursschwankungen verzeichnen. Die aktuelle Preisschwäche bei Lithium könnte möglicherweise langfristige Einstiegschancen bieten.
Wir werfen in diesem Artikel einen Blick auf das Leichtmetall Lithium und stellen Ihnen die aus unserer Sicht besten Lithium-Aktien vor. Mit diesen könnten Anleger von einem möglichen erneuten Comeback des Lithium-Preises profitieren. In diesem Artikel finden Sie unsere Top Ten Lithium-Aktien. Drei der Werte schauen wir uns dabei etwas genauer an.
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Lithiumpreis: Berg- und Talfahrt
Der Lithiumpreis verzeichnete in den letzten Jahren mehrere spektakuläre Berg- und Talfahrten. Zuletzt gingen die Preise für Lithium-Carbonat in den Jahren 2021 und 2022, befeuert durch den Elektroauto-Boom, förmlich durch die Decke und erreichten nach Tiefstständen bei 6.000 USD je Tonne im Jahr 2020 innerhalb von nur zwei Jahren neue Hochs im Bereich von 85.000 USD je Tonne. Auf den Höhenflug folgte ein ebenso spektakulärer Absturz. Mittlerweile fielen die Preise auf aktuell ca. 10.500 USD je Tonne. Entsprechend heftig gerieten auch Lithium-Aktien unter die Räder. Ursächlich war vor allem eine Schwächephase der Elektromobilität, der ein kurzfristig erhöhtes Angebot gegenüberstand. Doch auch China spielt eine Rolle. Zuletzt wurde aus US-Regierungskreisen verlautet, dass man China vorwerfe, den Weltmarkt absichtlich mit einem Überangebot an Lithium zu überschwemmen, um die westliche Konkurrenz zu schwächen und Fördermaßnahmen der US-Regierung wie den Inflation Reduction Act zu unterminieren.
Die langfristigen Prognosen gehen trotz allem weiterhin von einem steigenden Bedarf und einem zukünftigen Angebotsdefizit aus. Dieses soll je nach Schätzung ab dem Jahr 2030 zwischen 300.000 (Benchmark Mineral Intelligence) und 768.000 Tonnen (Deutsche Bank) liegen. Die Schätzung von Albemarle liegt mit 500.000 Tonnen Angebotsdefizit dazwischen. Früher oder später dürften die Lithiumpreise und damit auch die Lithium-Aktien also wieder anziehen.
Welche Lithium Aktien kaufen?
Den größten Teil des Marktes teilen sich aktuell vier Produzenten untereinander auf: Albemarle, Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), Tianqi Group und Gangfeng Lithium. Doch durch die geplante 6,7 Mrd. USD schwere Übernahme von Arcadium Lithium durch den britisch-australischen Rohstoffkonzern Rio Tinto entsteht voraussichtlich ein neuer Gigant unter den Lithium-Produzenten, der sich unter den Top 5 der Lithium-Produzenten einordnen dürfte.
Drei spannende Lithium-Aktien stellen wir Ihnen im Folgenden näher vor. Wie bei allen Rohstoff-Aktien sollten Anleger aus Risikoaspekten ausschließlich auf bereits produzierende Unternehmen setzen, die ihre Operationen aus dem operativen Cashflow finanzieren. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von zehn Lithium- und Batterie-Aktien für 2024 und darüber hinaus.
Liste der zehn besten Lithium-Aktien:
| Lithium Aktie | ISIN | Symbol | Währung |
|---|---|---|---|
| Albemarle | US0126531013 | ALB | USD |
| Vulcan Energy Resources | AU0000066086 | VUL | AUD |
| EnerSys | US29275Y1029 | ENS | USD |
| FMC | US3024913036 | FMC | USD |
| Ganfeng Lithium Group | CNE1000031W9 | 1772 | HKD |
| Li-Cycle Holdings | CA50202P1053 | LICY | USD |
| Lithium Americas | CA53681K1003 | LAC | USD |
| Piedmont Lithium | US72016P1057 | PLL | USD |
| Sigma Lithium | CA8265991023 | SGML | USD |
| Sociedad Quimica Minera de Chile (SQM) | US8336351056 | SQM | USD |
Top Lithium Aktien
Mit den folgenden 3 Lithium Aktien könnten Sie von einem möglichen Comeback des Rohstoffs Lithium profitieren.
Albemarle Corporation: 1. Weltmarktführer
Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013 – Symbol: ALB – Währung: USD) ist ein US-Chemiekonzern, der neben Lithiumprodukten auch Flammschutzmittel, Katalysatoren und Chemikalien zur Oberflächenbehandlung herstellt. Albemarle ist eigenen Angaben zufolge der weltgrößte Produzent von Lithium und Lithiumverbindungen und erwirtschaftet damit mehr als zwei Drittel des Konzernumsatzes.
Laut Schätzungen kontrolliert der an der Börse derzeit mit knapp 12 Mrd. USD bewertete Konzern mittlerweile fast ein Drittel des weltweiten Lithium-Geschäfts. Und das Unternehmen arbeitet daran, seine Kapazitäten in den kommenden Jahren stark auszubauen, und tätigt dazu vor allem in Australien hohe Investitionen. Da die chilenische Regierung im Jahr 2023 bekannt gab, die Lithiumproduktion des Landes nach dem Auslaufen der gültigen Verträge verstaatlichen zu wollen, ist der Fokus auf Australien offenbar in weiser Voraussicht erfolgt.
Im Jahr 2023 wurden Rekordumsätze in Höhe von 9,6 Mrd. USD erzielt, rund +32% mehr als im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie ging jedoch um -42 % auf 13,41 USD zurück. Noch im Vorjahr war der Gewinn um +444 % gestiegen. Der heftige Rückgang des Lithiumpreises führt dazu, dass im Jahr 2024 seitens der Analysten nur mehr mit einem Umsatz von 5,55 Mrd. USD (-42 %) und einer schwarzen Null gerechnet wird. Im Jahr 2025 soll dann bei einem Umsatz in Höhe von 6,1 Mrd. USD ein Gewinn von 2,72 USD je Aktie anfallen.
Preisschwäche bei Lithium bietet spekulative Einstiegschance
Albermarle zahlt derzeit eine Quartalsdividende von 0,405 USD, was aufs Jahr hochgerechnet einer Gesamtdividende von 1,62 USD und (bei einem Aktienkurs von 98,61 USD) einer mäßig interessanten Dividendenrendite von 1,6 % entspricht. Beachtlich ist vielmehr, dass das Unternehmen die Dividende nun bereits 30 Jahre in Folge gesteigert hat und damit seit 5 Jahren als sogenannter „Dividenden-Aristokrat“ gilt. Zuletzt wurde die Quartalsdividende aufgrund der mauen Geschäftsentwicklung allerdings nur um 0,5 Cent angehoben.
Die Albemarle Aktie hat in den letzten Jahren die hohen Schwankungen des Lithiumpreises nachvollzogen. Von Kursen unter 50 USD zu Beginn der Coronapandemie stieg die Aktie bis Ende 2022 auf bis zu 334,55 USD. Seitdem geht es bergab. Aktuell wurden Kurse von 98,61 USD markiert. Dank großer neuer Explorationsprojekte, vor allem in Australien, wird Albemarle voraussichtlich weiterhin einer der bedeutendsten Lithium-Produzenten bleiben, auch wenn die bis 2043 erworbenen chilenischen Produktionslizenzen nicht mehr verlängert würden. Laut Albemarle-Management würde es dadurch keine materiellen Auswirkungen auf das Geschäft geben. Investoren, die einen etwas längerfristigen Anlagehorizont haben, könnten die aktuellen Kurse für einen antizyklischen, längerfristigen Einstieg nutzen.
Sociedad Quimica Minera de Chile (SQM): 2. Weltmarktführer
Das chilenische Chemie-Unternehmen Sociedad Química Minera de Chile (ISIN: US8336351056 – Symbol: SQM – Währung: USD), mit Sitz in der Hauptstadt Santiago, liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Albemarle und beansprucht ebenfalls den Titel des größten Lithiumproduzenten der Welt für sich. Neben Lithiumverbindungen stellt der Konzern noch Düngemittel, Jod, Kalisalze und Industriechemikalien her. Zur starken Marktstellung von SQM hat vor allem der Fakt beigetragen, dass Chile laut Reuters das mit Abstand lithiumreichste Land ist und für etwa 30 % der globalen Lithiumproduktion verantwortlich ist. Das abbaubare Lithiumvorkommen wird in Chile auf 9,3 Mio. Tonnen geschätzt. Australien landet mit rund 4,7 Mio. Tonnen abgeschlagen auf Platz 2 vor Argentinien mit 1,9 Mio.
Lithium wichtigster Geschäftsbereich: Hohe Unsicherheit
durch Regierungspläne
Im Jahr 2023 hat das Unternehmen Umsätze in Höhe von 7,5 Mrd. USD erzielt – rund -30 % weniger als im vorangegangenen Rekordjahr. Mit rund 5,2 Mrd. USD lag der Umsatzanteil von Lithium bei mehr als zwei Dritteln. Auch der Gewinn ging um -49 % auf 7,05 USD je Aktie zurück. Das Unternehmen schüttet einen guten Teil seiner Gewinne als Dividende aus. Im Jahr 2023 bekamen die Aktionäre insgesamt Gewinnbeteiligungen in Höhe von 5,15 USD ausbezahlt. Aufgrund der stark gesunkenen Lithiumpreise hat das Unternehmen die Dividendenzahlungen im Jahr 2024 jedoch stark zurückgefahren. Analysten rechnen damit, dass die Umsätze im Jahr 2024 um weitere -37 % auf 4,7 Mrd. USD einbrechen und dass das Ergebnis je Anteilsschein dabei mit -0,18 USD sogar leicht negativ wird. Für 2025 wird jedoch wieder ein Umsatzanstieg um +21 % auf 5,6 Mrd. USD sowie ein Gewinn in Höhe von 4,09 USD je Aktie erwartet.
Die geplante Verstaatlichung der Lithiumproduktion wird SQM aufgrund der größeren nationalen Ausrichtung sowie der kürzeren Restlaufzeit der mit der Regierung abgeschlossenen Verträge (2030) wohl deutlich härter treffen als Albemarle. Die konkreten Auswirkungen für SQM sind aktuell noch nicht absehbar. Das Unternehmen veröffentlichte nur eine relativ nichtssagende Stellungnahme. Immerhin investiert das Unternehmen auch in Argentinien und Australien in neue Lithiumprojekte und -raffinerien.
Die an der US-Börse NYSE gehandelte SQM-Aktie hat wie alle Lithium-Aktien eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich. Die Aktie verzeichnete seit 2015 immense Kursschwankungen und erzielte im Herbst 2022 ein Allzeithoch von 115,76 USD. Seitdem ging es steil bergab auf aktuell ca. 40,99 USD. Aufgrund der hohen Unsicherheit rund um die Verstaatlichungspläne in Chile würden wir bei SQM aktuell von einem Investment eher abraten.
Sigma Lithium: Nachhaltiges Lithium
Sigma Lithium (ISIN: CA8265991023 – Symbol: SGML – Währung: USD) ist ein kanadischer Lithium-Produzent mit einer Lithium-Mine in Brasilien. Das Unternehmen achtet darauf, Lithium besonders umweltschonend abzubauen und auch sonst die ESG-Kriterien, die Umwelt, Soziales und Unternehmensführung betreffen, möglichst gut zu erfüllen. Das Bergbauunternehmen fördert und produziert in Grota do Cirilo, Brasilien, nach eigenen Angaben CO2-neutral und mit grünem Strom Lithium, ohne dabei giftige Chemikalien einzusetzen und das Trinkwasser mit sogenannten Absetzbecken zu gefährden. Insgesamt besitzt Sigma Lithium in Brasilien 29 Minenrechte, die auf ein 185 Quadratkilometer großes Gebiet verteilt sind. Das Unternehmen produziert in seiner modernen Anlage Lithium aus festem Gestein und hat sehr niedrige Produktionskosten. Im Jahr 2025 will das Unternehmen 71.000 Tonnen LCE (Lithiumcarbonat-Äquivalent) produzieren und die Menge im darauffolgenden Jahr auf 100.000 Tonnen steigern. Damit wäre das Unternehmen ebenfalls unter den Top-Lithium-Produzenten vertreten. Sigma Lithium bietet nachhaltiges Lithium, bei dem die Kundschaft aus der Automobilbranche sicher zu einem ordentlichen Preisaufschlag bereit ist.
Im Jahr 2023 hat das Unternehmen erstmals Umsätze in Höhe von 295 Mio. USD erzielt. Dabei fiel sogar ein kleiner Gewinn von 0,15 USD je Aktie an. Für 2024 wird seitens der Analysten eine deutliche Umsatzsteigerung um +44 % auf 261 Mio. USD erwartet, wobei mit einem kleinen Minus von -0,06 USD je Aktie gerechnet wird. Dafür soll es im Jahr 2025 bei einer satten Umsatzsteigerung von +90 % auf 497 Mio. USD dann einen Gewinn von 1 USD je Aktie geben.
Auch für die Sigma-Lithium-Aktie ging es in den letzten Jahren erst steil nach oben und dann wieder steil bergab. Seit Sommer 2024 bewegt sich die Aktie jedoch wieder aufwärts. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,5 Mrd. USD kommt das Unternehmen – so wie Arcadium Lithium – ebenfalls als potenzieller Übernahmekandidat für größere Player in Frage. Sigma Lithium hat dank der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit starke Alleinstellungsmerkmale. Allerdings muss das kanadische Unternehmen erst noch beweisen, dass man tatsächlich Gewinne erwirtschaften kann. Die Aktie dürfte bei einem Comeback des Lithium-Preises zu den großen Gewinnern zählen. Spekulative, risikobewusste Anleger könnten eine Position aufbauen.
Beste Lithium Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Lithium Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albemarle | |||||||
| FMC Corp. | |||||||
| Sociedad Quimica Minera de Chile | |||||||
| EnerSys | |||||||
| Piedmont Lithium | |||||||
| Sigma Lithium |
Fazit: Gegenwind bietet spekulative Einstiegschancen bei Lithium-Aktien
Der Boom bei Elektroautos (siehe Artikel: Megatrend Elektroauto: Die besten Elektromobilität-Aktien und Batterie-Aktien) sorgte dafür, dass sich die Lithium-Preise und damit auch die Aktien von Lithium Produzenten bis Ende 2022 trotz des schwachen Gesamtmarktes beeindruckend stark entwickelten. Anschließend sind Lithium-Aktien jedoch nahtlos in eine steile Talfahrt übergegangen, während andere Aktien einen Bullenmarkt erlebten. Die Aussichten für den Lithiumpreis hatten sich erheblich eingetrübt, und es kam aufgrund neuer Lithiumprojekte sowie einer Wachstumsabschwächung des chinesischen E-Auto-Marktes zu einem Überangebot. Die schlechten News sollten jedoch mittlerweile zum Großteil in den Kursen enthalten sein. Deshalb könnten mutige Anleger, die mit starken Kursschwankungen zurechtkommen, die Rücksetzer zumindest bei Albemarle und Sigma Lithium für spekulative, antizyklische Einstiege nutzen.
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Quellen:
New York Times: Falling Lithium Prices Are Making Electric Cars More Affordable (14.10.2024); https://www.nytimes.com/2023/03/20/business/lithium-prices-falling-electric-vehicles.html
Reuters: China is oversupplying lithium to eliminate rivals, US official says (14.10.2024); https://www.reuters.com/markets/commodities/china-is-oversupplying-lithium-eliminate-rivals-us-official-says-2024-10-08
Reuters: Chile plans to nationalize its vast lithium industry (14.10.2024); https://www.reuters.com/markets/commodities/chiles-boric-announces-plan-nationalize-lithium-industry-2023-04-21/
CNBC: Bank of America sees lithium surplus in 2023 as demand eases (14.10.2024); https://www.cnbc.com/2023/03/07/bank-of-america-sees-lithium-surplus-in-2023-as-demand-eases.html
Mining.com: The world’s top 10 lithium mining companies (14.10.2024); https://www.mining.com/web/the-worlds-top-10-lithium-mining-companies/
Columbia University, Center on Global Energy Policy: Fact Sheet: Lithium Supply in the Energy Transition (14.10.2024); https://www.energypolicy.columbia.edu/publications/fact-sheet-lithium-supply-in-the-energy-transition/
Albemarle IR-Webseite (14.10.2024); https://investors.albemarle.com/
SQM IR-Webseite (14.10.2024); https://ir.sqm.com/
Sigma Lithium IR-Webseite (14.10.2024); https://ir.sigmalithiumresources.com/
