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Anleger haben mit dem Xtrackers Nifty 50 Swap ETF die Möglichkeit, sich den gesamten, aus 50 Einzeltiteln bestehendem Nifty 50-Index, ins Depot zu buchen. Der Nifty 50 vereint die größten, liquidesten und damit die relevantesten indischen Blue Chips.
Informationen zum Referenzindex –Nifty 50 Index Total Return Net
Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex ist der Nifty 50 Index Total Return Net, der vom Indexanbieter „NSE Indices Limited“ veröffentlicht und berechnet wird.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der 50 größten Konzerne bzw. die liquidesten Wertpapiere und damit rund 65 Prozent des indischen Aktienuniversums.
Der „Nifty 50“ ist ein den Streubesitz und die Marktkapitalisierung gewichtender Index. Der Index wurde am 22. April 1996 lanciert und hat eine Basis vom 03. November 1995 von 1.000,00 Punkten. Die Berechnung erfolgt in Echtzeit in der Landeswährung, der indischen Rupie. Der Index wird halbjährlich jeweils am 31. Januar und 31. Juli auf seine Zusammensetzung hin überprüft und ausbalanciert.
Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen zumindest sechs Monate an den indischen Börsen gelistet sein. Unternehmen, die mit einem IPO an die Börse gekommen sind, können nach drei Monaten in den Nifty 50 aufgenommen, werden, wenn die Liquiditätsanforderungen eingehalten werden. (Quelle: Nifty50 Factsheet mit dem Stichtag des 31. Juli 2023)
Die Top 10 Einzeltitel im ETF-Portfolie – Sektoren- Währungs- und Länderallokation
Das ETF-Portfolio besteht zu 100,00 Prozent aus Aktien, jedoch aufgrund der swap-basierten Abbildung nicht aus indischen Wertpapieren, sondern aus Aktien, die zu 92,24 Prozent den USA, zu 5,47 Prozent Japan und zu 2,29 Prozent der Schweiz zuzuordnen sind.
Diese Aktien weisen logischerweise ein gegenüber dem „Nifty 50“ völlig unterschiedliches Verhältnis in Bezug auf die Sektoren auf. Im ETF entfallen auf den IT-Sektor 23,69 Prozent, auf Kommunikationsdienste 21,16 Prozent, auf Gesundheitswesen 16,98 Prozent, auf Finanzen 13,19 Prozent, auf Andere 12,76 Prozent, auf Basiskonsumgüter 12,76 Prozent, auf Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 Prozent und auf Industrieunternehmen 1,06 Prozent.
Dieses Portfolio besteht zu 94,53 Prozent aus Positionen in US-Dollar und zu 5,47 Prozent aus Positionen in japanischen Yen.
Die Top 10 lauten Meta Platforms, Amazon.com, Adobe, Nvidia, AMD, Alphabet C, Netflix, Merck & Co, Mitsubishi UFJ Financial Group und Alphabet A. Die Gewichtung der Top 10 Positionen von den insgesamt 42 Bestanteilen liegt bei 43,83 Prozent. (Quelle: DWS mit dem Stichtag des 04. August 2023)
Die Top 10 Einzeltitel im Index – Sektoren- Währungs- und Länderallokation
Die zugrundeliegende Basis, also der Referenzindex „Nifty 50“, besteht zu 100 Prozent aus indischen Wertpapieren, die an den indischen Börsenplätzen in indischen Rupien gehandelt werden.
Der „Nifty 50“ untergliedert sich wie folgt:
Der Sektor Finanzen hat eine hohe Dominanz und liegt mit 37,69 Prozent auf dem ersten Platz. Es folgen die Sektoren Informationstechnologie mit 12,46 Prozent, Energie mit 12,02 Prozent, Basiskonsumgüter mit 9,88 Prozent, Nicht-Basiskonsumgüter mit 7,40 Prozent, Material mit 6,80 Prozent, Industrieunternehmen mit 5,15 Prozent, Gesundheitswesen mit 3,87 Prozent, Kommunikationsdienste mit 2,62 Prozent und Versorgungsunternehmen mit 2,10 Prozent.
Die Top 10 Positionen im Index sind mit 14,10 Prozent HDFS Bank, mit 9,87 Prozent Reliance Industries, mit 7,99 Prozent ICICI Bank, mit 5,54 Prozent Infosys, mit 4,70 Prozent ITC, mit 4,01 Prozent Tata Consultancy Services, mit 3,71 Prozent Larsen & Toubro, mit 3,12 Prozent Kotak Mahindra Bank, mit 2,99 Prozent Axis Bank und mit 2,72 Prozent State Bank of India.
Diese Top 10 Positionen haben eine Gewichtung von 58,75 Prozent. (Quelle: Nifty50 Factsheet mit dem Stichtag des 31. Juli 2023)
Xtrackers DAX ETF im Detail
Der ETF kann über die Xetra in Euro erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,85 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend. Die Fondswährung ist der US-Dollar und die Handelswährung ist im vorgestellten Fall der Euro.
Der ETF nutzt die indirekte, synthetische oder auch als swap-basierte bezeichnete Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit nicht direkt. Der ETF wurde am 05. Juli 2007 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 07. August 2023 ein Fondsvermögen in Höhe von 139,21 Millionen Euro auf. (Quelle: DWS vom 08. August 2023)
Langfristig starke Rendite – auch im laufenden Jahr überzeugt die Performance
Der Referenzindex konnte seit Beginn des Jahres 2023 um 9,28 Prozent zulegen, während der ETF um 8,38 Prozent hinzugewann.
Auf Sicht der letzten fünf Jahre konnte der Referenzindex um 52,68 Prozent hinzugewinnen, während der ETF lediglich 39,49 Prozent zulegen konnte.
Besonders auf Sicht der letzten fünf Jahre ist die Performancedifferenz hoch. Diese kann aber durch Gebühren, Transaktionskosten und auch durch das Währungsrisiko erklärt werden.
Die indische Rupie gab sich in den letzten Jahren höchst anfällig und rutschte insbesondere gegenüber dem US-Dollar, Euro und vielen weiteren wichtigen Währung ab. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex und der ETF gemäß Xtrackers mit dem Stand des 28. Juli 2023)
Expertenmeinung – Indien dürfte China beim Wachstum den Rang ablaufen
Indiens BIP legt seit vielen Jahren sukzessive zu. Seit über 10 Jahren bewegt sich die BIP-Leistung Indiens konstant nach oben, wurde nur durch das Jahr der Corona-Pandemie in 2020 mit einem Rücksetzer belastet und nahm das Wachstum ab 2021 wieder auf.
In diesem Tempo und bei einem gleichsamen Schrumpfkurs der deutschen Wirtschaft wie ja bereits für 2023 avisiert, dürfte Indien Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft nach den USA, China, und Japan bald abgelöst haben.
Die OECD-Prognosen (OECD Economic Outlook June 2023) schreiben Indien zudem im Vergleich zu China wesentlich bessere Wachstumsperspektiven zu. In 2023 könnte Indien mit 6,0 Prozent BIP-Wachstum glänzen und würde China mit einem Wert von 5,4 Prozent auf die Plätze verweisen.
In 2024 sieht es gar noch besser aus. Die OECD prognostiziert Indien ein BIP-Plus von 7,0 Prozent und China ein BIP-Plus von 5,1 Prozent. Deutschland rutscht mit einem BIP-Wert von 0,0 Prozent an das untere Ende der Tabelle – nur Russland und Argentinien schrumpfen der Prognose nach in 2023.
Indiens Wirtschaft hätte in 2023 bei einer stärkeren globalen Nachfrage sogar wesentlich besser abschneiden können. Auch die Notenbankpolitik von Fed, EZB und der indischen Zentralbank bremste die Wirtschaftsentwicklung. Das dennoch ein BIP-Plus von 6,0 Prozent geschätzt wird, dürfte ein Ausweis der derzeitigen Stärke der indischen Wirtschaft sein.
Indiens Geldpolitik konnte in den letzten Quartalen offensichtlich weitere Erfolge erzielen und führte die durchschnittliche Kerninflation von 6,65 Prozent in 2022 auf zuletzt rund 4,8 Prozent in 2023 zurück. Die OECD prognostiziert für 2024 einen Durchschnittswert der Kerninflation von 4,43 Prozent. Das ist nur leicht oberhalb des prognostizierten OECD-Durchschnittswertes von 4,33 Prozent.
Indiens künftige potenzielle Rückschlaggefahr in wirtschaftlicher Hinsicht könnte durch Umwelt- und Klimaproblemen beeinflusst werden. Dabei könnten hohe wirtschaftliche Schäden durch einen heftigen Monsun mit gefährlichen Überschwemmungen und durch enorme Hitzewellen und Dürreperioden negativ auf Indiens Gesamtwirtschaft durchschlagen.
Alles in allem aber dürfte Indien Anlegern ein ordentliches Potenzial im Depot bieten. Der ETF bietet sich als geeignetes Vehikel an, um auf mittel- und langfristiger Sicht in Indien zu investieren.
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen bis es zu einer Konsolidierung oder gar Korrektur kommt, um dann eine Neupositionierung einzugehen.
Ein Kauf könnte bei 205,00 Euro erfolgen, mit einem ersten Ziel bei 230,00 Euro. Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 195,00 Euro abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 3.00.
Informationen zu dem Produkt finden Sie hier:
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C
LYNX bietet Ihnen als ETF-Broker selbstverständlich den Handel des vorgestellten ETFs an. Über den Online-Broker LYNX profitieren Sie als Daytrader, Anleger oder Investor von einem ausgezeichneten Angebot, denn wir ermöglichen Ihnen den preiswerten Handel von Aktien, ETFs, Futures, Optionen, Forex u.v.m. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Gebühren mit denen der Konkurrenz zu vergleichen und handeln Sie in Zukunft über unsere professionelle Handelsplattform.
Quelle:
OECD- https://www.oecd.org/economic-outlook/june-2023/
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