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In diesem Artikel sehen wir uns für Sie die besten Düngemittel-Aktien 2023 an und stellen Ihnen unsere Top Ten Dünger-Aktien vor. Drei der Werte, K+S, Nutrien und Mosaic schauen wir uns etwas genauer an.
- Düngemittelpreise: Nach dem Höhenflug kam der Absturz
- Welche Düngemittel-Aktien kaufen?
- Liste der zehn besten Düngemittel-Aktien
- Top-Aktien der Düngemittel Branche
- Beste Düngemittel Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Düngemittel-Aktien: Mit hohen Schwankungen rechnen
- Sie möchten an der Börse in die besten Düngemittel-Aktien investieren?
Düngemittelpreise: Nach dem Höhenflug kam der Absturz
Im Einklang mit den Lebensmittelpreisen waren die Preise für Düngemittel wie Phosphat, Ammoniak und Kaliumkarbonat ab Mitte 2020 stetig angestiegen. Durch die russische Ukraine-Invasion kam es dann Anfang 2022 zusätzlich zu einer weiteren Verknappung auf dem Düngemittelmarkt, denn die beiden größten Kaliproduzenten der Welt Russland und Weißrussland stellten ihre Exporte in den Westen von heute auf Morgen ein. Die Hersteller von Düngern auf Basis von Stickstoff (Ammoniak), Kalium, Phosphor und Magnesium profitierten stark von den enormen Preisanstiegen der Jahre 2021 und 2022Die Preisexplosion bescherte den Produzenten hohe Gewinnspannen und stark steigende Profite. Deshalb kletterten die Aktien der Düngemittelbranche zunächst auch unbeirrt weiter, als sich die Börse bereits im Sinkflug befand. Mittlerweile hat sich die Euphorie bei den Düngemittel Aktien jedoch längst wieder gelegt, denn die Notierungen für Dünger sind wieder auf das Niveau von Anfang 2021 zurückgekehrt – bis zu zwei Drittel unter den Hochs des Jahres 2022. Entsprechend gerieten auch Dünger-Aktien unter Verkaufsdruck und gaben einen großen Teil ihrer Vorjahresgewinne wieder ab. Doch die starken Kursrücksetzer könnten Einstiegsgelegenheiten bieten, denn in der modernen Landwirtschaft sind Düngemittel für einen effizienten Anbau der meisten Feldfrüchte nahezu unverzichtbar. Perspektivisch dürften Düngemittel in den kommenden Jahren eher knapp bleiben, so dass auch die Preise früher oder später wieder steigen dürften.
Welche Düngemittel-Aktien kaufen?
In der Branche hatte seit dem letzten Rohstoffboom 2007/2008 eine Konsolidierung mit zahlreichen Übernahmen und Unternehmenszusammenschlüssen stattgefunden, so dass die verbliebenen Anbieter umso mehr von Preisanstiegen profitieren. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit zehn Düngemittel-Aktien vor, von denen wir Ihnen drei anschließend näher vorstellen:
Liste der zehn besten Düngemittel-Aktien
| Düngemittel Aktie | Market Cap in Mrd. | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Potash, Inc. | 0,26 | 19,73 | USD | IPI | US46121Y2019 |
| Yara International ASA | 7,37 | 28,52 | EUR | IU2 | NO0010208051 |
| ForFarmers N.V. | 0,21 | 2,39 | EUR | FFARM | NL0011832811 |
| Corteva, Inc. | 38,58 | 54,77 | USD | CTVA | US22052L1044 |
| Nutrien Ltd. | 25,87 | 52,29 | USD | NTR | CA67077M1086 |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 6,28 | 43,27 | USD | SQM | US8336351056 |
| K+S AG | 2,50 | 13,72 | EUR | SDF | DE000KSAG888 |
| Mosaic Company | 9,89 | 30,49 | USD | MOS | US61945C1036 |
| CF Industries Holdings Inc. | 14,79 | 79,25 | USD | CF | US1252691001 |
Top-Aktien der Düngemittel Branche
In folgende Düngemittel-Aktien könnten Anleger investieren, wenn Sie ein Investment in Unternehmen der Düngemittel-Industrie planen:
K+S-Aktie: Deutscher Salzhersteller
Die K+S AG (ehemals Kali und Salz AG) (ISIN: DE000KSAG888 – Symbol: SDF – Währung: EUR) fördert und veredelt mineralische Rohstoffe. Der im MDAXnotierte Konzern aus Kassel, der im Jahr 1889 gegründet wurde, integrierte durch Fusionen und Übernahmen die gesamte deutsche Kalibranche und ist heute mit Produktionsstätten in Europa, sowie in Nord- und Südamerika der weltweit größte Hersteller von Salzen. Dazu zählen auch Kali- und Magnesiumsalze für die Agrarwirtschaft und die Industrie. Neben zahlreichen Düngemitteln und Spezialdüngern umfasst das Produktspektrum auch Pflanzenpflegeprodukte, Katzenstreu, Speise- und Straßensalze, sowie etliche Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat.
Spekulatives Investment mit 6 % Dividendenrendite
K+S konnte den Umsatz im Jahr 2022 von 3,2 Mrd. EUR um +78 % auf 5,7 Mrd. EUR steigern. Das Ergebnis je Aktie ging allerdings – in erster Linie aufgrund der hohen Gaspreise um -33 % auf 7,88 EUR zurück. Für dieses Jahr erwarten Analysten aufgrund der niedrigeren Düngerpreise einen Umsatzrückgang um -21 % auf 4,5 Mrd. EUR sowie ein Ergebnis je Aktie in Höhe von nurmehr 3,13 EUR (-60 %)Bei einem aktuellen Aktienkurs von ca. 16,71 EUR bedeutet die Gewinnerwartung von 3,13 EUR je Aktie ein KGV von gerade mal 5,3. Zwar dürften die Gewinne je Aktie in den kommenden Jahren wieder zurückgehen, möglicherweise jedoch nicht so sehr wie von den Analysten erwartet.
Mit einer aktuellen Dividende von 1,00 EUR kommt die K+S Aktie auf eine attraktive Dividendenrendite von knapp 6 %. Nachdem die Aktie im April 2022 Höchstkurse von 36,47 EUR erreichte, ist das K+S Papier auf dem aktuellen Kursniveau von 16,71 EUR wieder ein spannendes Investment. Denn sollten die Düngerpreise wieder nach oben drehen, so dürften sich auch die Gewinnaussichten des deutschen Dünger-Produzenten wieder verbessern. Es sollte jedoch, so wie bei den noch folgenden Werten – und generell bei allen Rohstoffaktien – mit höheren Kursschwankungen gerechnet werden.
Nutrien-Aktie: Größter Düngerkonzern der Welt
Das kanadische Unternehmen Nutrien (ISIN: CA67077M1086 – Symbol: NTR – Währung: CAD) betreibt in Kanada sechs sehr kostengünstig produzierende Kali-Minen und gilt als der größte Kali-Hersteller der Welt. Der Konzern produziert aber auch Phosphat und Ammoniak (Stickstoff). Das Unternehmen verfügt in den Kernmärkten Nordamerika und Australien über ein enges Endkunden-Vertriebsnetz und vermarktet darüber auch Saatgut, Pflanzenschutzmittel und andere Produkte für die Agrarwirtschaft.
Erstklassige Aktie bietet Einstiegsgelegenheiten
In den letzten drei Jahren stiegen die Umsätze des Unternehmens im Schnitt um +29 %. Die Gewinne legten in der Drei-Jahres-Betrachtung sogar um +137 % zu. Für 2022 meldete das Unternehmen einen Gewinnsprung um +157 % auf 14,18 USD je Aktie. Der Umsatz kletterte gleichzeitig um +37 % auf 37,9 Mrd. USD. Für das Jahr 2023 sehen die Analysten allerdings deutliche Einbußen von den Rekordwerten des Vorjahres. Bei einem Umsatzrückgang um -19 % auf 30,8 Mrd. USD erwarten die Experten ein Ergebnis in Höhe von 7,84 USD je Aktie. Im kommenden Jahr 2024 werden dann 29,7 Mrd. USD Umsatz und 7,02 USD Gewinn je Aktie erwartet. Da die Düngemittelpreise als Gewinnhebel fungieren, könnte es im besten Fall auch deutlich mehr werden. Dadurch dass das Unternehmen vom Abbau der Düngemittel bis zum Vertrieb an Endkunden voll integriert ist, wird ein hoher Cashflow erzielt, der auch eine ordentliche Dividende in Höhe von 2,12 USD ermöglicht. Beim aktuellen Aktienkurs in Höhe von 62 USD errechnet sich eine Dividendenrendite von immerhin 3,4 %.
Vom Allzeithoch im April 2022 bei 117,25 USD hat sich die Nutrien-Aktie knapp halbiert und bietet auf dem aktuellen Kursniveau von ca. 60 USD mittel- bis langfristige Einstiegsgelegenheiten. Mit der erstklassigen Aktie könnten Sie darauf setzen, dass die Düngemittelpreise in naher Zukunft wieder anziehen.
Mosaic-Aktie: Größter US-Düngerkonzern
Mosaic (ISIN: US61945C1036 – Symbol: MOS – Währung: USD) ist der größte US-Hersteller von Kali- und Phosphatdünger. Der Konzern, mit Sitz in Florida, ging im Jahr 2004 aus der Fusion zwischen dem Düngerhersteller IMC Global und der Düngersparte des Cargill-Konzerns hervor. Im Jahr 2018 wurde die Düngemittelsparte des brasilianischen Vale-Konzerns Vale Fertilizantes übernommen und integriert. Mosaic stellt Phosphat, (Pottasche, Englisch: Potash), Kali und Harnstoff (Ammoniak) für Düngemittel her und betreibt Produktions- und Vertriebsniederlassungen, die über ganz Nord- und Südamerika verteilt sind.
Fallende Düngerpreise: Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet
Im vergangenen Jahr 2022 steigerte Mosaic den Umsatz um 53 % auf 19,1 Mrd. USD, das Ergebnis je Aktie stieg gleichzeitig um +136 % auf 10,06 USD. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwarten Analysten – ähnlich wie bei den anderen beiden Düngerkonzernen – einen Umsatzrückgang in Höhe von -27 % auf 13,9 Mrd. USD und ein Ergebnis von 5,30 USD (-47 %) je Aktie. Für das kommende Jahr liegt der Expertenkonsens aktuell bei einem Umsatz in Höhe von 12,7 Mrd. USD (-9 %) und einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,56 USD (-14 %). Mit 0,20 USD Quartalsdividende bzw. 0,80 USD Jahresdividende fällt die Gewinnbeteiligung bei Mosaic moderater aus als bei den anderen beiden vorgestellten Werten.
Von den im Frühjahr 2022 erzielten Höchstkursen bei ca. 79 USD ist auch die Mosaic-Aktie mit aktuell ca. 36 USD mittlerweile weit entfernt. Doch der heftige Kursrückgang bietet mutigen Anlegern auch bei diesem Düngemittelwert Gelegenheiten zum Kauf.
Beste Düngemittel Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Düngemittel Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6M | 1Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Potash | 19,73 | 17,23 | 28,30 | -17,41 % | -1,94 % | -23,53 % | -47,10 % |
| Yara International | 28,52 | 27,61 | 39,79 | -11,73 % | -7,04 % | -27,74 % | -26,66 % |
| ForFarmers | 2,39 | 2,22 | 3,04 | -0,21 % | 3,02 % | -16,29 % | -67,79 % |
| Corteva | 54,77 | 43,22 | 61,87 | 14,29 % | 12,30 % | -10,91 % | — |
| Nutrien | 52,29 | 47,90 | 71,54 | -7,17 % | -7,92 % | -25,96 % | -3,24 % |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | 43,27 | 38,50 | 81,50 | -28,15 % | -14,33 % | -31,79 % | 18,58 % |
| K+S | 13,72 | 12,18 | 18,70 | -4,09 % | -15,44 % | -25,86 % | -26,00 % |
| Mosaic | 30,49 | 29,25 | 44,44 | -14,67 % | -9,47 % | -30,78 % | 13,64 % |
| CF Industries | 79,25 | 60,08 | 87,90 | -0,31 % | -1,27 % | 6,46 % | 77,81 % |
Düngemittel-Aktien: Mit hohen Schwankungen rechnen
Experten sehen den Agrarsektor nicht nur vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts, sondern auch wegen des weltweiten Bevölkerungswachstums und der aufgrund von Klimawandel und Bodenerosion zurückgehenden Anbauflächen als langfristigen neuen Megatrend. Früher oder später dürften die Preise für Düngemittel wieder nach oben drehen und mit ihnen dann auch die Aktien der Düngemittelkonzerne, deren Charts der letzten Jahre sich fast 1:1 ähneln. Die starken Kursrücksetzer bieten derzeit interessante Einstiegschancen z. B. bei den drei vorgestellten Werten K+S, Nutrien und Mosaic.
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Quellen:
Agrar heute: Düngerpreise fallen schon wieder – Düngermarkt am Kipppunkt (16.05.2023); https://www.agrarheute.com/markt/duengemittel/duengerpreise-fallen-schon-duengermarkt-kipppunkt-606462
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (16.05.2023); https://finance.yahoo.com/
K+S IR-Webseite (16.05.2023); https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/
Nutrien IR-Webseite (16.05.2023); https://www.nutrien.com/investors
Mosaic IR-Webseite (16.05.2023); https://investors.mosaicco.com/home/default.aspx
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