Die besten Industrie 4.0 Aktien & Robotik Aktien | Online Broker LYNX

Seit der Erstvorstellung im Jahr 2018 entwickelten sich unsere Industrie 4.0 und Robotik Aktien-Tipps glänzend. In der Spitze legten die Aktien von Azenta (früher Brooks Automation) um satte +377 %, Cognex um +122 % und Palo Alto Networks um stolze +232 % zu.

Die vierte industrielle Revolution

Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft führt vor allem in der Produktion zu gravierenden Veränderungen und hat enorme Auswirkungen auf die moderne Arbeitswelt. Immer mehr Herstellungsprozesse werden durch moderne IT-Systeme digitalisiert, damit diese hochautomatisiert und möglichst autonom ablaufen können. Dieser Trend wird hierzulande mit Industrie 4.0 bezeichnet. Dabei handelt es sich allerdings um eine rein deutsche Wortschöpfung, während international eher vom „Industrial Internet of Things“ (IIoT) die Rede ist, also dem „Internet der Dinge im industriellen Bereich“.

Ziel: Situative Selbstorganisation der Produktion und steigende Produktivität

Die Bezeichnung „4.0“ bringt zum Ausdruck, dass nach Dampfmaschine, Fließband und Elektronik/IT nun die vierte industrielle Revolution begonnen hat. In intelligenten, digitalisierten Fabriken sogenannten „Smart Factories“ werden zukünftig komplexe Produktionsprozesse über eine gemeinsame Datenplattform sensorgestützt digital vernetzt, so dass sie selbstorganisierend ablaufen können und somit eine steigende Produktivität ermöglichen. Neben modernster Robotertechnik kommt dabei oft auch künstliche Intelligenz z.B. durch selbstlernende Maschinen zum Einsatz, die situativ reagieren können oder Erfahrungswerte sowie große Datenmengen berücksichtigen.

Menschen, Maschinen, Unternehmen und Produkte werden miteinander verzahnt

Menschen, Maschinen, Unternehmen und Produkte kommunizieren in der Industrie 4.0 direkt miteinander, so dass sämtliche Herstellungs- und Logistikprozesse möglichst flexibel und dadurch effizienter ablaufen. Durch die intelligente Vernetzung wird nicht mehr ein einzelner Produktionsschritt, sondern die gesamte Wertschöpfungskette unternehmensübergreifend optimiert. So kann beispielsweise ein „mitdenkender“ Produktionsroboter notwendige Auftrags- oder Produktionsdaten sowie Lagerbestände in Echtzeit an den Zulieferer übermitteln. Dieser kann dann automatisiert zum richtigen Zeitpunkt die passenden Mengen an Rohstoffen oder Komponenten vorbereiten und bereitstellen. Das spart den Unternehmen Ressourcen, Zeit und Energie.

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Stärkerer Fokus auf Kundenwünsche möglich

Die Vernetzung und Digitalisierung der Produktion schließt den gesamten Produktlebenszyklus ein, von der Entwicklung über Herstellung, Verkauf, Nutzung und Wartung bis hin zum Recycling. In allen Phasen werden Daten generiert und ausgewertet, die dann zur Optimierung des Kundennutzens in den Produktionsprozess einfließen.

Auch individuelle Kundenwünsche und maßgeschneiderte Lösungen lassen sich durch eine digitalisierte und unternehmensübergreifende Abstimmung aller Produktionsprozesse erheblich einfacher realisieren. Denn durch digitale Übermittlung lassen sich auch komplexe (Sonder)Konfigurationen über alle Produktionsschritte hinweg exakt übertragen, ausführen und überprüfen. Was bislang vor allem aufgrund des hohen Abstimmungsbedarfs als schwierig und teuer galt, könnte im Industrie 4.0 Zeitalter zum Standard werden. Experten erwarten, dass Individuallösungen nicht nur im Maschinenbau, sondern auch in vielen anderen Bereichen einen immer höheren Anteil einnehmen werden.

Befürchtungen über drohende Jobverluste nicht gerechtfertigt

Die Entwicklung in Richtung Industrie 4.0 lässt sich nicht mehr aufhalten, auch wenn es neben einer Fülle von Möglichkeiten durch den steigenden Automatisierungsgrad auch Risiken wie z.B. Arbeitsplatzverluste gibt. Denn künftig werden immer mehr Roboter bzw. intelligente Softwareprogramme Menschen ersetzen, die Maschinen steuern, Prozesse oder Logistik organisieren. Mittlerweile zeigt sich jedoch, dass diese Ängste wohl unbegründet waren. Denn durch die Digitalisierung entstehen auch viele neue Jobs z.B. für hochqualifizierte IT-Ingenieure. Die Befürchtungen, wonach die Digitalisierung der Produktion zu einem massiven Arbeitsplatzabbau führt, bewahrheitete sich also nicht.

Betriebe mit hohem Automatisierungsgrad erhöhen die Anzahl der Beschäftigten

Knapp eine Viertelmillion Industrieroboter kommen laut dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Deutschland bereits zum Einsatz, weit mehr als in jedem anderen EU-Land. Unterm Strich sei die Beschäftigung in den betreffenden Firmen parallel zur Anzahl der eingesetzten Roboter sogar gestiegen. Die Erklärung könnte folgendermaßen lauten: Je höher die Produktivität eines Unternehmens, desto besser sind die Wachstumsaussichten und damit auch die Voraussetzungen für eine steigende Mitarbeiterzahl. In Summe könnte sich Industrie 4.0 demnach sogar positiv auf die Anzahl der Beschäftigten auswirken.

Die besten Industrie 4.0 Aktien bzw. Robotik Aktien 2022

Neben dem höheren Automatisierungsgrad wird Industrie 4.0 zu einer verbesserten Qualitätssicherung, schnelleren Produktionsanpassungen und einer grundsätzlich präziseren und flexibleren Steuerung aller Herstellungsprozesse führen. Besonders Unternehmen aus den Bereichen Sensorik, Robotik, Maschinenbau, IT-Sicherheit und Mess- und Elektrotechnik sind prädestiniert dafür, führende Rollen im Bereich Industrie 4.0 bzw. „Industrial Internet of Things“ zu übernehmen. Daher ist es keine Frage, dass der wachsende Milliardenmarkt auch 2022 und in den kommenden Jahren zahlreiche Gewinner-Aktien hervorbringen wird.

Industrie 4.0 Vergleich: Das sind die besten Robotik- und Automatisierungs-Aktien

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von 10 Robotik Aktien bzw. Industrie 4.0 Aktien. Drei dieser Werte mit außergewöhnlichem Potenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor.

Industrie 4.0 und Robotik Aktien Liste

NameISINSymbolWährung
ABBCH0012221716ABBNCHF
AzentaUS1143401024AZTAUSD
CognexUS1924221039CGNXUSD
HollysysVGG456671053HOLIUSD
Intuitive SurgicalUS46120E6023ISRGUSD
iRobotUS4627261005IRBTUSD
KionDE000KGX8881KGXEUR
Palo Alto NetworksUS6974351057PANWUSD
TeradyneUS8807701029TERUSD
Zebra TechnologiesUS9892071054ZBRAUSD

Cognex: Durch künstliche Intelligenz gesteuerte visuelle Sehsysteme

Cognex Corporation (ISIN: US1924221039 – Symbol: CGNX – Währung: USD) ist der weltweit führende Hersteller von maschinellen Bildverarbeitungssystemen, Software und Sensoren, die in der automatisierten Fertigung eingesetzt werden. Die Systeme des im Jahr 1981 gegründeten Unternehmens können beispielsweise Teile oder fertige Produkte visuell prüfen, Defekte erkennen, die Produktmontage überwachen oder Montageroboter führen.

Einsatz in einer Vielzahl von Branchen

In den 90er Jahren halfen die modularen Systeme von Cognex vor allem dabei die Produktion der Halbleiter- und Elektronikbranche zu automatisieren. Während die Halbleiterherstellung nach wie vor ein wichtiger Markt für Cognex ist, erzielt das Unternehmen heute einen größeren Teil seines Umsatzes mit visuellen Anwendungen für die Pharma-, Automobil-, Gesundheits-, Lebensmittel-, Verpackungs- und Konsumgüterbranche sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen kommt bei einem aktuellen Aktienkurs von 79 USD an der Börse auf eine Bewertung von rund 13,7 Mrd. USD.

Das menschliche Auge hat längst das Nachsehen

Ausgestattet mit Kameras, Sensoren und Barcode-Scannern sorgt Cognex mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dafür, dass Fehler bei Montageschritten live erkannt werden, Verteilzentren schneller und effizienter arbeiten oder Ausschussware, Produktfehler oder unreife Früchte aussortiert werden. Die robotergestützten Bildverarbeitungssysteme scannen Fließbänder und Produktionsstraßen und erkennen bereits minimale Abweichungen von der Norm. Das menschliche Auge hat gegen die visuellen Sehsysteme längst das Nachsehen, vor allem in Sachen Geschwindigkeit. Und so lösen die Maschinen von Cognex bei der Kontrolle von Produktionsstraßen und Fließbändern immer mehr menschliche Mitarbeiter ab.

Auf Wachstumskurs

Das Unternehmen befindet sich auf klarem Wachstumskurs. Im letzten Jahr 2021 stieg der Umsatz um +28 % von 811 Mio. USD auf 1,04 Mrd. USD, während das Ergebnis je Aktie um +38 % von 1,09 USD auf 1,50 USD kletterte. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwarten Analysten einen Umsatzschub von +13 % auf 1,17 Mrd. USD, sowie einen Gewinnanstieg um +16 % auf 1,74 USD je Aktie. Im kommenden Jahr 2023 sollen dann bei 1,32 Mrd. USD Umsatz ca. 2,09 USD Gewinn je Aktie erzielt werden.

Neue Allzeithochs nach dem Corona-Crash

Die besten Industrie 4.0 und Robotik-Aktien: Entwicklung der Cognex Corporation Aktie von April 2019 bis April 2022 | Online Broker LYNX

Bei visuellen Sehsystemen für die Industrie kommt das Unternehmen aus Massachusetts weltweit auf den höchsten Marktanteil und ist damit führend in einem Bereich, der für die automatisierte Produktion in Zeiten Industrie 4.0 grundlegend wichtig ist. Seit den Tiefstständen des Corona-Crashs bildete sich ein neuer Aufwärtstrend, der die Aktie auf neue Höchststände von knapp 102 USD trieb. Die aktuellen Kurse im Bereich 75 USD bis 80 USD könnten langfristig orientierten Anlegern eine interessante Einstiegschance bieten.

Brooks Automation: Innovative Robotersysteme für die High-Tech-Industrie

Azenta (ISIN: US1143401024 – Symbol: AZTA – Währung USD), ehemals Brooks Automation, stellt Präzisionsautomatisierungs- und Kryogenvakuumsysteme für die Life-Sciences-Branche her und ist in diesem Bereich ein weltweit führender Lieferant. Ende 2021 erfolgte die Umbenennung in Azenta, nachdem zuvor beschlossen worden war, aus dem Geschäft für Waferhandling und Vakuumsysteme für die Halbleiterindustrie auszusteigen. Das Halbleitergeschäft wurde für 3 Mrd. USD in bar an die Private Equity Firma Thomas H. Lee Partners verkauft. Zukünftig möchte sich Azenta voll und ganz auf das Life-Sciences-Angebot fokussieren. Dieses umfasst eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen sowie umfassende Outsourcing-Lösungen über den gesamten Lebenszyklus von biologischen Proben. Dazu zählen Sammlung, Transport, Verarbeitung, Lagerung, Schutz, Rückholung und Entsorgung. Das an der Börse mit 6,4 Mrd. USD bewertete Robotik-Unternehmen profitiert stark vom weltweiten Trend zur Produktionsautomatisierung.

Spezialanlagen für komplexe Herstellungsprozesse

Das Produktangebot umfasst beispielsweise Roboter und integrierte Automatisierungssysteme für das Handling von verschiedenen biologischen Stoffen und Materialien. Auch Anlagen für Vakuum- und Wärmestabilität in kritischen Betriebsumgebungen während des Herstellungsprozesses (z.B. Tieftemperaturen) werden entwickelt und vermarket. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geräte zur automatisierten Kontaminationskontrolle, Konditionierung und Messtechnik an. Die Dienstleistungen umfassen den Austausch und die Reparatur von Komponenten sowie die Überwachung und Diagnose für das vorausschauende Risikomanagement.

Umsatz- und Gewinneinbruch aufgrund des Spartenverkaufs

Da das Halbleitergeschäft Ende 2021 verkauft wurde, rechnen Analysten für 2021/22 mit einem deutlichen Umsatzeinbruch. Der Umsatz soll von 1,2 Mrd. USD im Vorjahr um -51 % auf 590 Mio. USD zurückgehen. Auch beim Ergebnis wird mit einem starken Knick gerechnet. Während der Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2020/21 noch bei 1,49 USD lag (+69 % zum Vorjahr), wird für 2021/22 lediglich mit 0,64 USD Gewinn je Aktie gerechnet. Für das kommende Geschäftsjahr 2022/23 liegt der Konsens bei 721 Mio. USD Umsatz (+22 %) und 1,18 USD Gewinn je Aktie (+84 %).

Spannende Aktie aus dem Bereich Lifescience-Robotertechnik

Die besten Industrie 4.0 und Robotik-Aktien: Entwicklung der Azenta Aktie von Dezember 2021 bis April 2022 | Online Broker LYNX

Azenta profitiert mit seinen innovativen Robotik-Systemen und Vakuumlösungen von der zunehmenden Automatisierung in der Lifescience-Branche. Das spiegelt auch der Aktienkurs wider, der sich seit dem Börsengang 2014 im Aufwärtstrend befindet. Für mittel- bis langfristig orientierte Anleger ist die Aktie aus dem Bereich Industrie 4.0 und Robotik daher ein spannendes und aussichtsreiches Investment. Der deutliche Kursrücksetzer seit Ende 2021 kann zum Neueinstieg genutzt werden.

Palo Alto Networks: Datensicherheit für komplexe Netzwerke

Die US-Softwareschmiede Palo Alto Networks Inc (ISIN: US6974351057 – Symbol: PANW – Währung: USD) hat eine innovative Plattform entwickelt, die es Unternehmen und Behörden ermöglicht, die Sicherheit ihrer Daten, Systeme und Netzwerke zu überwachen und zu schützen. Denn je komplexer und umfangreicher der Datenverkehr zwischen Unternehmen und Maschinen ist, desto höher sind natürlich auch die Anforderungen an die Sicherheitssysteme. Die Software von Palo Alto Networks bietet den Kunden eine vergleichsweise hohe Datensicherheit. Das Unternehmen ist an der Börse mit rund 46 Mrd. USD bewertet.

Datensicherheit geht bei der Digitalisierung vor

In digitalisierten Fabriken werden teils hochsensible Daten zwischen Maschinen und Unternehmen ausgetauscht und es gibt zahlreiche Schnittstellen und Zugangspunkte. Daher ist der Sicherheitsaspekt von enormer Bedeutung. Nicht nur der Imageverlust, der mit der Medienberichterstattung im Fall von Datenklau, Cyberattacken und gestohlenen Kundendaten einhergeht, wirkt sich negativ aus. Auch der finanzielle Schaden kann insbesondere bei automatisierten Produktionsprozessen enorm sein, wenn der Sicherheitsaspekt vernachlässigt wird. Denn legt beispielsweise ein Virus oder Trojaner die Systeme lahm, so drohen zum Beispiel Produktionsausfälle und entsprechende Umsatzeinbußen.

Echtzeitüberwachung des gesamten Datenverkehrs

Die Plattform von Palo Alto Networks ermöglicht innerhalb eines Netzwerks eine detaillierte und gezielte Echtzeit-Überwachung des Datenverkehrs für alle Anwendungen und Benutzer. Unabhängig von der Auslastung und Geschwindigkeit des Netzes können jegliche Datennutzungen nachvollzogen und auf Auffälligkeiten hin analysiert werden. Dadurch lassen sich die Risiken von Hackerangriffen, Industriespionage, unerlaubten Zugriffen und Datenmissbrauch erkennen, abwehren oder im Optimalfall von vorn herein vermeiden.

Wirksamer Schutz vor Erpresser-Software

Schutz bietet Palo Alto Networks auch gegen sogenannte Ransomware-Attacken mit Erpresser-Software. Dabei handelt es sich um eine bösartige Verschlüsselungssoftware, die den Nutzer daran hindert auf wichtige Daten zuzugreifen, bis ein Lösegeld (Ransom) an den Angreifer gezahlt wird – meist in Form von Bitcoins oder anderen Kryptowährungen. Ransomware wird den Unternehmen meist als legitimes Dokument oder Programm getarnt untergejubelt. Für viele Firmen ist der Schaden deutlich kleiner, wenn ein Lösegeld bezahlt wird und der Betrieb aufrechterhalten werden kann, als wenn es zu einem Stillstand kommt. Auf diese Weise erpressen Hacker jährlich Millionensummen von Unternehmen – mit stark steigender Tendenz. Nach Angaben von Palo Alto Networks haben sich die Lösegeldzahlungen an Cyberkriminelle allein im letzten Jahr verdreifacht. Leider werden die Drahtzieher nur selten gefasst. Kein Wunder, dass Palo Alto in diesem Bereich eine enorme Nachfrage nach Sicherheitslösungen verzeichnet.

Zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet

In den vergangenen drei Jahren erzielte Palo Alto Networks ein Umsatzwachstum von durchschnittlich +22 %. Die Gewinne konnten um +8 % gesteigert werden. Im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 soll es einen Gewinnanstieg um +18 % von 6,14 USD auf 7,23 USD geben. Der Umsatz soll dabei um +27 % von 4,3 Mrd. USD auf 5,4 Mrd. USD steigen. Im kommenden Jahr 2022/23 erwarten Analysten einen Umsatzanstieg um +21 % auf 6,6 Mrd. USD sowie ein Gewinnwachstum um +24 % auf 8,94 USD je Aktie.

Palo Alto Networks Aktie mit beeindruckendem Aufwärtstrend

Die besten Industrie 4.0 und Robotik-Aktien: Entwicklung der Palo Alto Networks Aktie von April 2019 bis April 2022 | Online Broker LYNX

Die Palo Alto Networks Aktie befindet sich seit dem Börsengang im Jahr 2012, der zu 40 USD erfolgte, in einem beeindruckenden Aufwärtstrend. Seitdem kletterte die Aktie stetig nach oben und erreichte Anfang 2022 bei 635,89 USD ein neues Allzeithoch. IT-Sicherheit wird in den kommenden Jahren insbesondere im Bereich Industrie 4.0 und Robotik eine immer wichtigere Rolle spielen. Daher könnte es sich auszahlen bei einer günstigen Gelegenheit wie beispielsweise einem Kursrücksetzer ein paar Palo Alto Networks Aktien ins Depot zu legen.

Besten Industrie 4.0 Aktien & Robotik Aktien: Liste nach Performance

Unternehmen Symbol ISIN YTD 1 W 1 M 6 M 1 J 5 J
ABB Ltd. (Asea Brown Boveri Ltd.) ABB Ltd. (Asea Brown Boveri Ltd.) ABBN ABBN CH0012221716 CH0012221716 4,22 % 4.2209484106305 4,22 % 4.2209484106305 4,22 % 4.2209484106305 4,22 % 4.2209484106305 4,22 % 4.2209484106305 -15,31 % -15.3113691936
Hollysys Automation Technologies Ltd Hollysys Automation Technologies Ltd HOLI HOLI VGG456671053 VGG456671053 21,66 % 21.661931818182 2,39 % 2.3909145248057 2,94 % 2.9447115384615 8,01 % 8.0075662042875 15,35 % 15.353535353535 -30,56 % -30.563437373328
Kion Group AG Kion Group AG KGX KGX DE000KGX8881 DE000KGX8881 -70,21 % -70.209674070999 1,81 % 1.8091521816247 24,03 % 24.027657735523 -38,96 % -38.962143768609 -70,85 % -70.845184884193 -57,73 % -57.726978141755
Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp. ZBRA ZBRA US9892071054 US9892071054 -54,84 % -54.835349462366 -1,13 % -1.1327694005149 13,89 % 13.892301826039 -22,55 % -22.545884115596 -54,97 % -54.968507102653 143,58 % 143.58463211308
Teradyne, Inc. Teradyne, Inc. TER TER US8807701029 US8807701029 -43,56 % -43.563872072403 -0,32 % -0.32400907225402 16,18 % 16.175730110775 -16,54 % -16.540061493941 -38,86 % -38.856499271234 0
Azenta, Inc. Azenta, Inc. AZTA AZTA US1143401024 US1143401024 -40,03 % -40.034914169334 6,99 % 6.9908288631251 42,83 % 42.827442827443 -20,27 % -20.27079303675 -43,47 % -43.472298409216 159,68 % 159.68080638387
Cognex Corporation Cognex Corporation CGNX CGNX US1924221039 US1924221039 -34,93 % -34.927983539095 3,39 % 3.391908459338 18,42 % 18.417973320852 1,61 % 1.6064257028113 -33,40 % -33.403527244012 -26,93 % -26.926131850675
Palo Alto Networks Inc Palo Alto Networks Inc PANW PANW US6974351057 US6974351057 -3,86 % -3.8627909058597 3,26 % 3.2586675927534 10,27 % 10.273210532822 3,46 % 3.4626213616839 -0,01 % -0.0086819815925174 272,30 % 272.29848045666
Intuitive Surgical Inc. Intuitive Surgical Inc. ISRG ISRG US46120E6023 US46120E6023 -23,60 % -23.604230448094 3,53 % 3.530343605024 16,25 % 16.245288612205 20,81 % 20.808943268342 -16,14 % -16.140168642307 107,62 % 107.62173025652
iRobot Corporation iRobot Corporation IRBT IRBT US4627261005 US4627261005 -20,66 % -20.658773527626 0,13 % 0.13409961685824 -5,73 % -5.7348963029757 11,83 % 11.831407787762 -29,06 % -29.058089033659 -20,79 % -20.791028943779

Fazit: Digitalisierung treibt Automatisierung und Robotik

Die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft treibt die Entwicklungen im Bereich Automatisierung und Robotik stetig voran. Das Potenzial ist enorm, denn unzählige produzierende Betriebe haben noch großen Nachholbedarf, was Industrie 4.0 angeht. Um die Effizienz zu steigern und langfristig mit der Konkurrenz mithalten zu können, werden sich Investitionen in Vernetzung und Automatisierung zukünftig in kaum einer Branche vermeiden lassen. Neue Trends in der Branche sind „Lean Industrie 4.0“, der Trend zur Verschmelzung von Industrie 4.0 mit Lean Management, um den Ressourceneinsatz in Industriebetrieben dank Digitaltechnik weiter zu optimieren. Alles in allem dürfte der Trend Industrie 4.0 und Robotik auch in den kommenden 5 – 10 Jahren ein bestimmendes Thema in der Wirtschaft bleiben. Mit Aktien aus diesem Bereich sind Sie bestens aufgestellt, um vom Wachstum der Industrie 4.0 Branche zu profitieren.

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