Wir stellen Ihnen in diesem Artikel unsere Top 10 Airline Aktien vor. Drei der Werte, American Airlines, Ryanair und Delta Air Lines schauen wir uns etwas genauer an.
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- Starke Nachfrage nach Reisen trotz hoher Inflation
- Welche Airline Aktien kaufen?
- Liste der zehn besten Airline Aktien
- Top Airline Aktien
- Besten Airline Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Die besten Airline-ETFs für Anleger
- Fazit: Airline-Aktien sind zwar weiterhin mit Risiken behaftet, aber nicht uninteressant
- Sie möchten in Airline Aktien investieren?
Starke Nachfrage nach Reisen trotz hoher Inflation
Kaum hatte sich die Corona-Lage Anfang 2022 wieder entspannt, machten den Fluggesellschaften die aufgrund des Ukraine-Kriegs und anderer preistreibender Faktoren stark gestiegenen Kerosinpreise zu schaffen. Die Ticketpreise verteuerten sich seitdem erheblich. Doch offensichtlich hat dieser Gegenwind relativ geringe Auswirkungen auf die Nachfrage nach Flügen. Nach den Jahren mit starken Beschränkungen lassen sich die Menschen die wiedererlangte Reisefreiheit durch höhere Preise offenbar nicht vermiesen. Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) hat der internationale Flugverkehr im Juli 2023 bereits knapp 96 Prozent des Niveaus vor der Pandemie erreicht. Schon in wenigen Monaten könnte die Delle endgültig ausgebügelt sein.
Welche Airline Aktien kaufen?
Es gibt weltweit zahlreiche börsennotierte Fluglinien. International wird der Markt vor allem durch US-Fluggesellschaften dominiert, und vier der fünf weltgrößten Airlines haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von zehn aussichtsreichen Airline-Aktien für 2023 und darüber hinaus. Drei Aktien von Fluggesellschaften mit langfristigem Kurspotenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor.
Liste der zehn besten Airline Aktien
| Airline Aktie | ISIN | Symbol | Währung |
|---|---|---|---|
| Air Canada | CA0089118776 | AC | CAD |
| Allegiant Travel Company | US01748X1028 | ALGT | USD |
| American Airlines Group | US02376R1023 | AAL | USD |
| International Consolidated Airlines (IAG) | ES0177542018 | IAG | EUR |
| Copa Holdings | PAP310761054 | CPA | USD |
| Delta Air Lines | US2473617023 | DAL | USD |
| Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | LHA | EUR |
| Ryanair Holdings | IE00BYTBXV33 | RY4C | EUR |
| United Airlines Holdings | US9100471096 | UAL | USD |
| Volaris Avia | US21240E1055 | VLRS | USD |
Top Airline Aktien
In diese Airline Aktien bzw. Fluggesellschaften Aktien könnten Anleger investieren, um von einem Aufwind der Luftfahrtbranche zu profitieren:
American Airlines Aktie: Der Weltmarktführer unter den Airlines
American Airlines (ISIN: US02376R1023 – Symbol: AAL – Währung: USD) ist gemessen an Passagieren, Flottengröße und Flugkilometern die weltweit größte Fluggesellschaft. Unter dem Dach des texanischen Konzerns befinden sich zahlreiche Fluggesellschaften, darunter American Airlines, US Airways, American Eagle, Envoy, Piedmont, PSA und American Airlines Cargo. Vor der Corona-Krise, im Jahr 2019, erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 46 Mrd. USD und verzeichnete 215 Mio. Fluggäste bei täglich bis zu 6.700 Flugverbindungen. Insgesamt steuert American Airlines rund 350 Destinationen in mehr als 50 Ländern an. Die American Airlines Aktie ist im S&P 500 Index enthalten, der Börsenwert des Unternehmens liegt aktuell bei 8,4 Mrd. USD (Aktienkurs 12,91 USD).
Basis Investment unter den Airline Aktien
Wie alle Fluggesellschaften verzeichnete auch American Airlines hohe Einbußen durch Corona. Doch die Erholung ging anschließend sehr rasch. Im Jahr 2022 übertraf der Umsatz mit 50,0 Mrd. USD das Vorkrisenniveau um rund 10 %. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies einen satten Zuwachs von +67 % dar. Das Ergebnis je Aktie war allerdings mit 0,19 USD (Vorjahr: -3,09 USD) nur leicht positiv und reichte noch längst nicht an das Vor-Corona-Niveau von 3,79 USD je Aktie heran. Für das laufende Jahr 2023 liegt der Analystenkonsens bei 52,9 Mrd. USD Umsatz (+8%) und einem Ergebnis von 2,80 USD je Aktie. Für das kommende Jahr 2024 wird dann bei einem Umsatz von 55,1 Mrd. USD (+4 %) ein Gewinn in Höhe von 2,79 USD (+0 %) erwartet.
Obwohl sich die American Airlines Aktie bereits seit dem Jahr 2018 in einem Abwärtstrend befindet, ist der Wert für uns ein Basisinvestment im Bereich Airline Aktien. Gemessen am erwarteten Gewinn ist die Aktie mit einem geschätzten 2023er KGV von 4,6 eigentlich viel zu billig bewertet. Doch die erneut steigenden Kerosinpreise belasten und könnten die Ergebnisschätzungen durchaus in Frage stellen. Sofern sich die Anstiege des Ölpreises jedoch einigermaßen in Grenzen halten und Fortschritte in Sachen Profitabilität gelingen, sollte der Börsenwert des Unternehmens früher oder später wieder in den zweistelligen Milliardenbereich klettern. Anleger sollten allerdings etwas Geduld mitbringen.
Ryanair Aktie: Irischer Billigflieger mit führender Marktposition in Europa
Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33 – Symbol: RY4C – Währung: USD) dürfte Ihnen allen ein Begriff sein. Die irische Fluglinie mit Sitz in Dublin gilt in Europa als Pionier unter den Billigfliegern. Durch einen beispiellosen Siegeszug ist das Unternehmen mit 152 Mio. Reisepassagieren im Vor-Coronajahr 2019 innerhalb weniger Jahre zur größten Fluggesellschaft Europas aufgestiegen. Allerdings dicht gefolgt von der Lufthansa, die im selben Jahr auf 145 Mio. Passagiere kam. Zu Ryanair gehören unter anderem auch die Fluglinien Lauda, Buzz und Malta Air. Seit 1993 setzt Michael O’Leary an der Unternehmensspitze voll auf das Billigflug-Konzept „Niedrigste Preise/Keine Extras“ sowie auf Bordverkäufe wie bei der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines. Auch die Logistik wurde so einfach wie möglich gestaltet. Ab dem Jahr 1997 begann im Rahmen der Deregulierung des EU-Flugverkehrs die Expansion und damit der Siegeszug auf dem europäischen Festland.
Vorkrisen-Niveau bei Umsatz und Gewinn bereits übertroffen
Im Geschäftsjahr 2022/23, das im März endete, erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 10,8 Mrd. EUR, was im Vergleich zum Vorjahr (4,8 Mrd. EUR) mehr als eine Verdopplung bedeutet. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich gleichzeitig von -0,21 EUR im Vorjahr auf 1,16 EUR. Damit wurde nicht nur beim Umsatz, sondern auch beim Ergebnis das Vorkrisen-Niveau aus dem Jahr 2019 übertroffen. Für das laufende Jahr 2023/24 liegen die Analystenprognosen bei 13,1 Mrd. EUR Umsatz (+21 %) und einem neuen Rekordergebnis von 1,60 EUR je Aktie.
Trotz der glänzenden Ergebnisse gelang es der Ryanair-Aktie bislang noch nicht auf ein neues Allzeithoch zu klettern. Doch die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2017 bei 19,54 EUR könnte über kurz oder lang wieder in den Fokus rücken. Durch die generell schlanke Kostenstruktur, die vorteilhafte Logistik und die hohe Flexibilität konnte sich Ryanair während der Corona-Pandemie Vorteile verschaffen und die führende Wettbewerbsstellung in Europa festigen. Mit 18 Mrd. EUR liegt der Börsenwert deshalb nicht ohne Grund doppelt so hoch wie bei der Lufthansa, die nur rund 9 Mrd. EUR auf die Börsenwaage bringt. Wer spekulativ auf eine weiterhin positive Entwicklung des europäischen Luftverkehrs setzen möchte, der hat mit Ryanair eine attraktive Möglichkeit dies zu tun.
Delta Air Lines Aktie: Fluggesellschaft Nummer zwei der Welt
Delta Air Lines (ISIN: US2473617023 – Symbol: DAL – Währung: USD) kurz Delta, ist wie American Airlines eine US-Fluggesellschaft. Delta, mit Sitz in Atlanta, ist gemessen an der Anzahl der Flugzeuge die weltweit zweitgrößte Fluggesellschaft nach American Airlines. Diese beiden und United Airlines zählen zu den nur noch drei verbliebenen traditionsreichen Linienfluggesellschaften der USA. Vor der Corona-Krise wurden täglich rund 5.400 Flüge zu 525 Zielen in 52 Ländern angeboten. Mit einem aktuellen Börsenwert von 24 Mrd. USD (Aktienkurs 37,56 USD) ist Delta fast dreimal so viel wert wie der größere Konkurrent American Airlines. Auch die Delta Air Lines Aktie ist ein Bestandteil des S&P 500 Index.
Spannendes, aber spekulatives Investment aus der Flugbranche
Auch bei Delta Air Lines geht es geschäftlich wieder aufwärts, vor allem die Gewinnentwicklung überzeugt: Im Jahr 2022 wurde bei 50,6 Mrd. USD Umsatz (+69 %) ein Ergebnis pro Aktie in Höhe von 2,06 USD verbucht (Vorjahr: 0,44 USD). Analysten rechnen für das laufende Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatz von 54,4 Mrd. USD (+8 %) und im kommenden Jahr 2024 mit 56,2 Mrd. USD. Dabei soll das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr 6,40 USD (+211 %) und im kommenden Jahr 7,36 USD (+15%) erreichen.
Wie die Börsen allgemein, befindet sich auch die Aktie von Delta Airlines in einer Korrektur und ist weiterhin ein gutes Stück vom Kursniveau vor der Corona-Pandemie entfernt, als die Aktie rund 60 USD kostete. Gelingt es dem Unternehmen tatsächlich die für dieses und nächstes Jahr erwarteten Gewinne zu schreiben, dann wäre die Delta Air Lines Aktie auf dem aktuellen Kursniveau von 37,56 USD mit einem erwarteten 2023er KGV von 5,9 sehr günstig bewertet. Trotz aller Unsicherheiten und Rückschlaggefahren ist die Delta Aktie ein sehr spannendes, wenngleich spekulatives Investment aus dem Airline Bereich.
Besten Airline Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Airline Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Consolidated Airlines Group S.A. | 1,96 | 1,58 | 2,10 | 9,80 % | 20,32 % | 14,75 % | -54,15 % |
| Air Canada | 13,41 | 10,92 | 17,70 | 4,37 % | 12,97 % | 2,52 % | -38,15 % |
| Ryanair Holdings (ADR) | 138,81 | 87,18 | 150,73 | 4,06 % | 54,44 % | 43,13 % | 66,78 % |
| American Airlines Group Inc. | 14,16 | 10,86 | 19,08 | 3,09 % | 24,65 % | 6,55 % | -58,80 % |
| United Airlines Holdings, Inc. | 51,39 | 33,68 | 58,23 | 24,54 % | 41,80 % | 19,40 % | -41,79 % |
| Delta Air Lines Inc. | 48,02 | 30,60 | 49,81 | 19,36 % | 44,90 % | 35,80 % | -17,45 % |
| Copa Holdings S.A. | 102,02 | 78,12 | 121,20 | -4,04 % | 23,87 % | 11,17 % | 25,16 % |
| Allegiant Travel Company | 61,97 | 54,87 | 130,93 | -24,98 % | -14,78 % | -37,11 % | -52,75 % |
| Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR | 7,79 | 5,52 | 15,05 | -16,95 % | 25,65 % | -34,21 % | -12,37 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 6,71 | 6,24 | 9,96 | -16,22 % | -1,68 % | -31,05 % | -58,21 % |
Die besten Airline-ETFs für Anleger
Wer in die Luftfahrtbranche investieren möchte, ohne dabei das Risiko von Einzelwerten zu tragen, dem stehen auch Fluggesellschaften ETFs zur Verfügung. Die meisten davon sind allerdings keine reinen Airline-ETFs, sondern haben ihren Fokus auf dem Reise- und Freizeitmarkt. Beispiele sind der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ETF (ISIN: DE000A0H08S0 – Symbol: EXV9 – Währung: EUR) oder der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure ETF (ISIN: LU1834988781 – Symbol: LTVL – Währung: EUR), beide mit Fokus auf die europäische Reise- und Freizeitbranche.
Informationen zu den Produkten finden Sie hier:
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ETF
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure ETF
Fazit: Airline-Aktien sind zwar weiterhin mit Risiken behaftet, aber nicht uninteressant
Die meisten Fluggesellschaften haben den Turnaround trotz aller Herausforderungen mittlerweile geschafft oder stehen kurz davor. Dennoch dürfen Anleger die Risiken und Unsicherheiten nicht außer Acht lassen. Dazu zählen aktuell vor allem die hohen Kerosinpreise. Denn die Preissteigerungen lassen sich natürlich nur bis zu einem gewissen Grad auf die Ticketpreise umlegen.
Andererseits sollte man mit Investments nicht unbedingt warten, bis alle Belastungsfaktoren verschwunden sind und der Himmel für die Fluggesellschaften strahlend blau und wolkenlos erscheint. Zu einem solchen Zeitpunkt dürfte die verbesserte Geschäftslage dann bereits in den Aktienkursen eingepreist sein, so dass es für größere Gewinne zu spät sein könnte. Wer die aktuelle Börsenkorrektur nutzen und in Airlines investieren möchte, der sollte also Risiken bewusst abwägen und die Positionsgrößen relativ überschaubar halten. Geduldigen Anlegern könnten im Erfolgsfall weiterhin schöne Gewinne winken.
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Quellen:
IATA: Strong Passenger Demand Continues in July (26.09.2023); https://www.iata.org/en/pressroom/2023-releases/2023-09-06-01/
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (26.09.2023); https://finance.yahoo.com/
American Airlines IR-Webseite (26.09.2023); https://americanairlines.gcs-web.com/
Ryanair IR-Webseite (26.09.2023); https://investor.ryanair.com/
Delta Air Lines IR-Webseite (26.09.2023); https://ir.delta.com/
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